近期鵬華基金公告，鵬華新絲路分級（502026）、鵬華鋼鐵分級（502023）及其子份額——鵬華新絲路 A（502027）、鵬華新絲路B（502028）、鵬華鋼鐵 A（502024）、鵬華鋼鐵 B（502025）將于8月24日在上交所上市交易。與深交所分級不同的是，上交所分級基金的母份額和A、B份額同時上市，有望實現(xiàn)T+0折溢價套利，豐富的投資策略為投資者增添多款撬動板塊收益的投資利器。至此，鵬華旗下將有17只分級基金份額上市交易，成為目前存量種類最多的分級基金供應商，為投資者提供了豐富的行業(yè)及風格輪動投資工具

據(jù)了解，鵬華旗下的分級基金以行業(yè)分級為主，投資領(lǐng)域覆蓋了國防（軍工行業(yè)）、互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保、新能源等多個熱門行業(yè)，包含了價值和成長的板塊風格。鵬華基金在分級基金領(lǐng)域中提前布局并且深耕，其中，有6只是業(yè)內(nèi)同類“首只”，分別為跟蹤證券保險、國防、傳媒、銀行、酒、一帶一路、高鐵等板塊的行業(yè)指數(shù)分級基金。

在分級基金領(lǐng)域，鵬華基金除了產(chǎn)品布局完善、為客戶提供各種占據(jù)“風口”的投資工具外，在分級基金投資者教育和服務方面也一直走在業(yè)內(nèi)前列。鵬華基金作為在行業(yè)內(nèi)第一個既有上折又有下折經(jīng)驗的基金公司，在投資者教育活動和風險提示中，會全面地講解分級B的上折和下折的案例和風險，旨在普及分級基金基本知識、加強投資者教育。但是由于分級基金產(chǎn)品本身的交易結(jié)構(gòu)較為復雜，產(chǎn)品設(shè)計、交易規(guī)則與普通的股票型基金有諸多不同，仍然有許多客戶對分級產(chǎn)品相關(guān)要素、業(yè)務規(guī)則不理解，或者一知半解，或者只看到臨近下折時的高杠桿可能帶來的反彈收益而忽視下折的風險，導致了眾多客戶在分級基金下折期間仍大量買入分級基金B(yǎng)級份額的錯誤投資行為。為更加貼近投資者，鵬華基金在渠道與各大合作券商加強溝通合作，在分級基金的上折、下折等各關(guān)鍵節(jié)點，通過郵件、短信、微信、等工具實時提示投資風險，同時協(xié)調(diào)券商在交易端加強風險提示。鵬華基金表示，未來將進一步加強投資者教育。

隨著分級基金的投資標迅速擴展，跟蹤不同細分行業(yè)的分級基金越來越多。鵬華基金王詠輝表示，目前，大部分主流行業(yè)的指數(shù)標的已經(jīng)布局了分級基金，主題或行業(yè)的指數(shù)比較難尋找到更好的標的，新的標的還需要論證，鵬華將會從行業(yè)和主題著手，設(shè)計風格更鮮明的指數(shù)分級基金。王詠輝表示，鵬華基金未來在指數(shù)分級基金產(chǎn)品計劃有四個主要方向：第一，重點幫助機構(gòu)投資者實施資產(chǎn)配置策略和行業(yè)輪動策略； 第二，精耕細作原有的指數(shù)分級產(chǎn)品；第三，布局具有創(chuàng)新的指數(shù)產(chǎn)品；第四，加強互聯(lián)網(wǎng)渠道的推廣來實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+指數(shù)分級”。