國(guó)泰君安將成5年來(lái)最大IPO 影子股或?qū)⑹芤?/h1>

京華時(shí)報(bào) 2015-06-04 11:26:13

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上市券商迎來(lái)擴(kuò)容。根據(jù)證監(jiān)會(huì)公布信息顯示，昨天上會(huì)的國(guó)泰君安證券IPO申請(qǐng)正式通過(guò)發(fā)審委審核，兩市即將迎來(lái)5年來(lái)最大的IPO。與其一同過(guò)會(huì)的還包括備受市場(chǎng)關(guān)注的讀者傳媒。

將迎5年來(lái)最大IPO

證監(jiān)會(huì)昨天公布發(fā)審委審核結(jié)果，國(guó)泰君安證券、讀者出版?zhèn)髅?、河南思維自動(dòng)化設(shè)備3家公司的IPO申請(qǐng)昨天攜手過(guò)會(huì)。3家公司當(dāng)中，因戴上了5年來(lái)最大IPO的頭銜，國(guó)泰君安最受關(guān)注。

根據(jù)國(guó)泰君安招股說(shuō)明書(shū)披露，其擬發(fā)行A股不超過(guò)15.25億股，占發(fā)行后總股本的比例為10%-20%，不涉及老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行后總股本不超過(guò)76.25億股。募集資金將全部用于補(bǔ)充公司資本金，增加營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士計(jì)算，國(guó)泰君安此次IPO融資總額或達(dá)300億左右，將成為5年來(lái)兩市最大IPO。在此之前，2010年7月農(nóng)業(yè)銀行A股IPO融資達(dá)685億元。

增加新股供給

按照目前證監(jiān)會(huì)的放行新股的速度，可以預(yù)見(jiàn)，國(guó)泰君安上市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。巨無(wú)霸相繼來(lái)襲，對(duì)市場(chǎng)抽血效應(yīng)明顯，對(duì)此，廣發(fā)證券的策略報(bào)告認(rèn)為，管理層希望通過(guò)增加新股供給等市場(chǎng)供求方式來(lái)調(diào)控指數(shù)上漲的節(jié)奏，形成慢牛格局。

對(duì)于券商股，整體上“本金+杠桿”驅(qū)動(dòng)的牛市格局依然未變，非銀作為彈性品種仍將向上，證券行業(yè)經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)、兩融等將充分受益于成交金額增長(zhǎng)、股指上行等。目前大型券商2015年P(guān)E估值為16-20倍，相比30倍牛市頂部仍具備提升潛力。

影子股或?qū)⑹芤?/strong>

公開(kāi)信息顯示，國(guó)泰君安證券前身為國(guó)泰證券（1992年9月10日成立）和君安證券（1992年8月25日成立），1999年8月18日兩公司合并新設(shè)為國(guó)泰君安證券。伴隨著國(guó)泰君安A股上市進(jìn)程進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，相關(guān)影子股也有望受益。

公開(kāi)信息顯示，目前持有國(guó)泰君安證券的上市公司有深圳能源、大眾交通、華茂股份、錦江投資、大冷股份、瀘州老窖、航天機(jī)電、福日電子、光大證券、交大昂立等。