中航飛機定增30億元加碼大飛機業(yè)務
10月16日晚,停牌逾3周的軍工概念股中航飛機(行情,問診)發(fā)布公告稱,公司擬以不低于13.21元/股價格,向特定對象發(fā)行不超過2.5億股,募資總額不超過30億元。用于投資數(shù)字化裝配生產(chǎn)線條件建設項目、運八系列飛機裝配能力提升項目、機輪剎車產(chǎn)業(yè)化能力提升項目、關鍵重要零件加工條件建設項目、國際轉(zhuǎn)包生產(chǎn)條件建設項目、客戶服務體系條件建設項目和補充公司流動資金。
而作為年內(nèi)活躍度最高的軍工概念股,中航飛機的股價在近半年內(nèi)也實現(xiàn)了翻番。華泰證券(行情,問診)的研究報告則認為,目前軍工資產(chǎn)30%左右的證券化率相較國企60%的證券化目標還有翻倍空間,且接下來的催化劑較多,未來還有上行空間。
本次非公開發(fā)行前,中航工業(yè)直接持有公司40%的股份,并通過其關聯(lián)方間接持有公司19.92%的股份,合計控制公司59.92%的股份,為公司控股股東和實際控制人。本次非公開發(fā)行完成后,中航工業(yè)仍為公司控股股東和實際控制人。
據(jù)悉,中航飛機承擔著C919飛機機身、機翼等關鍵部件以及ARJ21飛機前機身、中機身、中后機身、機翼、前起落架等核心部件的生產(chǎn)任務,同時是新舟系列渦槳支線飛機的整機制造商,產(chǎn)品系列覆蓋了我國下一階段民用飛機產(chǎn)業(yè)化的主要機型。
公告也顯示,目前中航飛機已經(jīng)形成了大型飛機、中型運輸機、轟炸機、渦槳支線飛機、大型核心部件(含起落架系統(tǒng)、剎車制動系統(tǒng))等全產(chǎn)業(yè)鏈、多種類、多機型的業(yè)務布局和產(chǎn)品研制能力,在我國航空產(chǎn)業(yè)中建立了突出的行業(yè)地位和較強的市場競爭力。
不過,另一方面,基于我國航空產(chǎn)業(yè)在歷史發(fā)展中的布局及結(jié)構(gòu)等因素影響,中航飛機也面臨軍機業(yè)務比重高、傳統(tǒng)產(chǎn)能與現(xiàn)代化產(chǎn)能配比不合理等結(jié)構(gòu)性矛盾。對此,中航飛機表示,將在“軍機、民機協(xié)調(diào)發(fā)展”的戰(zhàn)略下重點打造“研發(fā)與制造技術、集成網(wǎng)絡構(gòu)建與管控以及售后服務與保障”三大核心競爭優(yōu)勢。
值得注意的是, 中航飛機擬投入募集資金1億元用于提升公司在產(chǎn)飛機制造過程中所需的關鍵重要零件的生產(chǎn)加工能力。項目達產(chǎn)后的主要產(chǎn)品包括鈑金零件、整體壁板、大梁類零件、精密回轉(zhuǎn)體、吊掛鈦合緣條和壁板、外翼吊掛接頭等。
對此,中航飛機稱,公司預計未來一段時期內(nèi)每年需交付新舟60系列飛機約15架,并需完成運輸機、轟炸機、特種飛機等軍用飛機交付任務。此外,隨著C919、ARJ21、新舟700飛機等新機型的陸續(xù)定型批產(chǎn),公司需交付的關鍵重要零件的種類和數(shù)量均將進一步增加。目前,公司生產(chǎn)關鍵重要零件的設備處于超負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),部分零件加工產(chǎn)能不足在一定程度上影響了整機生產(chǎn)交付進度,難以滿足公司業(yè)務增長的需要。通過該項目實施,公司擬進一步通過提高關鍵重要零件的產(chǎn)能及效率,以滿足公司日益增長的整機及備件產(chǎn)品交付需求。
此外,公告顯示,由于募投項目的實施需要一定周期,募集資金使用效益在短期內(nèi)難以完全釋放,但隨著募投項目的逐步達產(chǎn),原有重點產(chǎn)品生產(chǎn)效率和生產(chǎn)能力的顯著提升將使公司進一步擴大市場影響力及占有率,同時新產(chǎn)品的批產(chǎn)將增加公司的利潤增長點,從而增強公司的整體盈利能力。






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