阿里沖刺IPO 高盛被委以重任
周三,CNBC援引知情人消息稱,阿里巴巴任命巴克萊為指定IPO做市商,任命高盛為穩(wěn)定市場(chǎng)代理人。
巴克萊的主要任務(wù)是撮合阿里巴巴股票的買賣雙方,為市場(chǎng)提供流動(dòng)性。高盛的主要任務(wù)是托盤。據(jù)《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》此前文章介紹,在承銷上市過程中,承銷商一般都會(huì)選定一家投行作為穩(wěn)定市場(chǎng)代理人(stabilization agent),負(fù)責(zé)在上市后一個(gè)月內(nèi)維持股價(jià)。高盛就曾被平安保險(xiǎn)選中作為穩(wěn)定市場(chǎng)代理人。
巴克萊是全球最大的做市商之一,擁有紐約證券交易所(NYSE)交易大廳場(chǎng)內(nèi)六家指定做市商之一。該投行曾在去年Twitter IPO之時(shí)主導(dǎo)其做市交易。
華爾街見聞此前提及,阿里巴巴計(jì)劃在9月8日當(dāng)周稍早時(shí)候進(jìn)行IPO,這意味著股票最快或于9月18日或19日開始交易。
有趣的是,此前有消息稱,阿里巴巴大股東軟銀曾在收購(gòu)Sprint公司之時(shí),因巴克萊為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出謀劃策而令最終收購(gòu)價(jià)抬高了15億美元。此事令軟銀創(chuàng)始人孫正義大為光火,要求阿里巴巴停止與巴克萊合作。
高盛作為穩(wěn)定市場(chǎng)代理人的角色也異常重要。華爾街見聞曾提及,F(xiàn)acebook曾在上市首日險(xiǎn)些破發(fā),承銷商為給該公司托盤,付出了數(shù)以十億美元計(jì)的代價(jià)。
消息人士指出,阿里巴巴要想在上市后幾日內(nèi)維持股價(jià)上漲,就需要從大型機(jī)構(gòu)投資者那里獲得4倍超額認(rèn)購(gòu),這就需要一些買家愿意向阿里巴巴IPO投資10億美元甚至更多,以確保需求。這就對(duì)承銷團(tuán)隊(duì)提出了很高要求。
華爾街見聞此前文章提到,阿里巴巴IPO規(guī)?;蚋哌_(dá)200億美元,可能創(chuàng)下史上最大規(guī)模的IPO。其中,僅支付給投行的IPO承銷費(fèi)用就有可能高達(dá)4億美元,將創(chuàng)下企業(yè)IPO史上第四高。
而此前知情人透露,阿里巴巴的上市投行團(tuán)隊(duì)包括瑞信、摩根士丹利、高盛、摩根大通和德意志銀行,花旗也將參與其中。
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