原標(biāo)題: 城商行盈利大滑坡 個(gè)別銀行兩年下降90%

　　“城商行體量小，利潤(rùn)基數(shù)也小，受外部環(huán)境影響更明顯，現(xiàn)在可以說(shuō)是腹背受敵，好日子基本已經(jīng)結(jié)束了?！?/p>

　　嘉興銀行2014年凈利潤(rùn)同比下降近60%;北部灣銀行2014年凈利潤(rùn)同比下降亦近60%，較2012年則下降約90%……一份份年報(bào)數(shù)據(jù)，正在刻畫著城商行盈利大滑坡的圖景。

　　“城商行體量小，利潤(rùn)基數(shù)也小，受外部環(huán)境影響更明顯，現(xiàn)在可以說(shuō)是腹背受敵，好日子基本已經(jīng)結(jié)束了?！庇袠I(yè)內(nèi)人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》稱，息差下降、不良貸款持續(xù)暴露，是當(dāng)下城商行利潤(rùn)下降的主因，而隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，城商行的經(jīng)營(yíng)將愈發(fā)艱難。

　　盈利降了又降

　　Wind資訊2014年120家銀行業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，2014年，凈利潤(rùn)下滑最嚴(yán)重的前20家銀行中，有8家來(lái)自江浙等長(zhǎng)三角區(qū)域，而相較于國(guó)有大行、股份行，城商行更顯頹勢(shì)，這在浙江城商行中體現(xiàn)得最為明顯。

　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2014年，杭州銀行營(yíng)業(yè)收入雖然突破百億大關(guān)，同比增長(zhǎng)12.72%，但35.11億元的凈利潤(rùn)，卻同比下降7.57%，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)則同比下降9.03%。杭州銀行的情況并非孤例。在2014年，浙江多家城商行，如溫州銀行、紹興銀行、嘉興銀行等凈利潤(rùn)均顯著下降。

　　2014年，紹興銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.02億元，比上年下降8100萬(wàn)元，降幅達(dá)21%以上。這已是紹興銀行凈利潤(rùn)連續(xù)第三年負(fù)增長(zhǎng)。2011年，該行盈利水平達(dá)到頂峰，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.3億元，此后便連年下降。其中，2012年、2013年，該行凈利潤(rùn)分別為4.3億元、3.83億元。據(jù)此計(jì)算，紹興銀行2014年的凈利潤(rùn)，已經(jīng)比2011年大幅下降了76%左右。

　　嘉興銀行的情況更不樂(lè)觀，其凈利潤(rùn)下降幅度更大。2014年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.6億元，比2013年下降2.18億元，降幅接近60%;凈利潤(rùn)1.2億元，同比減少1.8億元，降幅亦達(dá)60%左右。

　　2011年以來(lái)，全國(guó)商業(yè)銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)已普遍放緩，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011～2014年，全國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)增速分別為36.3%、19%、14.5%、9.65%，呈現(xiàn)出連年下滑態(tài)勢(shì)。而上述城商行的表現(xiàn)，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于行業(yè)平均水平。

　　“城商行體量小，受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響更明顯，這兩年全國(guó)的城商行都是這樣，浙江出現(xiàn)這種情況更是沒(méi)有任何意外?！蹦持行统巧绦卸麻L(zhǎng)告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，該行去年凈利潤(rùn)也是個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，增速明顯下滑，但像上述幾家銀行一年內(nèi)就下降那么多，還是顯得“有點(diǎn)夸張”。

　　除了浙江等東部地區(qū)，類似情況在中西部地區(qū)同樣存在，個(gè)別銀行面臨的形勢(shì)甚至更為嚴(yán)峻。如在廣西地區(qū)，利潤(rùn)一度爆發(fā)式增長(zhǎng)的北部灣銀行，其凈利潤(rùn)下降之快更甚于嘉興銀行。

　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2014年，北部灣銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.71億元，比上年下降約3.8億元，降幅約為10%，而凈利潤(rùn)規(guī)模僅為1.01億元，同比減少1.38億元，降幅接近60%，利潤(rùn)規(guī)模已不如普通地級(jí)城商行。

　　若以2012年為基數(shù)，該行凈利潤(rùn)下降幅度更大。2012年，北部灣銀行凈利潤(rùn)為11.04億元，2013年驟降至2.39億元，降幅達(dá)到80%。到2014年，其凈利潤(rùn)兩年間已下降了92%之多。

　　而曾在城商行中排名靠前的漢口銀行，2014年凈利潤(rùn)也出現(xiàn)明顯下降。去年該行稅前利潤(rùn)18.69億元，比上年減少8.14億元，降幅30.33%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.64億元，比上年減少5.99億元，降幅29.03%。

　　“城商行在銀行體系中相對(duì)弱勢(shì)，現(xiàn)在只是開始，隨著外部環(huán)境的進(jìn)一步惡化，將有更多的城商行凈利潤(rùn)下滑，甚至出現(xiàn)虧損的情況?！比A南某城商行高層對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》稱。

　　利差收窄 不良飆升

　　“息差不斷下降，壞賬又快速增加，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)明顯上升，城商行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境將會(huì)越來(lái)越艱難。”上述華南城商行高層對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》說(shuō)，城商行對(duì)外部環(huán)境波動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力本來(lái)就比較薄弱，凈利潤(rùn)下滑并不奇怪。

　　上述城商行董事長(zhǎng)亦稱，城商行凈利潤(rùn)下滑，主要有兩方面的因素，一是企業(yè)貸款需求下降，加上央行降息，促使息差收窄;二是宏觀經(jīng)濟(jì)下行，導(dǎo)致不良資產(chǎn)大規(guī)模暴露，侵蝕了銀行利潤(rùn)。而城商行利潤(rùn)規(guī)模普遍較小，受沖擊就更為明顯。

　　從各家城商行公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，均不同程度存在因息差下降導(dǎo)致利潤(rùn)下降的情況。如杭州銀行，2014年實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)67.39億元，同比增長(zhǎng)9.43億元，增幅為16.3%，存、貸款余額分別增長(zhǎng)12.2%、13.22%。盡管貸款增長(zhǎng)高于存款，但杭州銀行的利息支出，卻遠(yuǎn)高于同期利息收入增長(zhǎng)。2014年，該行利息收入僅增加了1.38億元，增幅1.51%，而利息支出則增加31.05億元，增幅達(dá)38.6%。在此情況下，該行2014年凈息差、凈利差分別為2.22%、2.47%，同比分別下降0.44、0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　嘉興銀行同樣如此。2014年，該行利息收入21.57億元，增長(zhǎng)約2.1億元，增幅為12%左右，而利息支出則為9.42億元，同比增加1.15億元，增幅約14%，超過(guò)利息收入增長(zhǎng)速度。

　　而北部灣銀行的凈利息收入、中間業(yè)務(wù)收入更是全面下降。2014年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其去年利息、手續(xù)費(fèi)和傭金金收入分別為32.8億元、1.78億元，比上年減少4.4億元、3600萬(wàn)元左右，降幅約為12%、17%。

　　不良貸款對(duì)城商行的威脅，更甚于息差下降。杭州銀行凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，就是因?yàn)榇蠓?jì)提撥備。截至2014年底，杭州銀行不良率1.2%，與上年基本持平。但為了增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，該行當(dāng)年計(jì)提撥備24.46億元，比上年增加14.22億元，導(dǎo)致?lián)軅浜髢衾麧?rùn)比上年減少2.88億元。

　　北部灣銀行也不例外。2014年，該行資產(chǎn)減值損失、貸款減值準(zhǔn)備兩項(xiàng)，分別高達(dá)20.06億元、29.53億元，雖比2013年略有減少，但卻比2012年增加了12.1億元、21.53億元，增幅達(dá)到150%、270%左右。在2014年報(bào)中，該行甚至沒(méi)有披露不良貸款規(guī)模、不良率數(shù)據(jù)。而漢口銀行2014年底的不良貸款規(guī)模16.39億元，比年初增加8.49億元，不良率1.94%，比年初上升0.83個(gè)百分點(diǎn)。

　　“整個(gè)銀行業(yè)都在進(jìn)入收縮階段，但隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)、壞賬持續(xù)暴露，城商行的日子會(huì)越來(lái)越難過(guò)?！鄙鲜龀巧绦卸麻L(zhǎng)稱，隨著市場(chǎng)化程度提高，存款流失、業(yè)務(wù)單一，將會(huì)成為一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的城商行面臨的主要挑戰(zhàn)。

　　一些城商行資產(chǎn)規(guī)模已呈逐年萎縮之勢(shì)。2012年，北部灣銀行總資產(chǎn)為1211億元，2013年、2014年則分別下降至902億元，840億元，兩年間降幅高達(dá)42%左右。漢口銀行2014年末總資產(chǎn)1683.9億元，比年初減少74.06億元，存款比年初減少89.12億元，減幅7.11%。