在劉益謙耗資百億入主長江證券僅兩個(gè)交易日后(5月4日)，公司便因籌劃定向增發(fā)事項(xiàng)再度停牌。這一系列迅雷[微博]不及掩耳的資本動(dòng)作一時(shí)讓人有目不暇接之感。今日，長江證券攜一則擬募資不超過120億元的定增預(yù)案強(qiáng)勢復(fù)牌。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近來上市券商再融資潮涌，長江證券此次募資金額位列前茅。

　　接連籌劃重大事項(xiàng)

　　根據(jù)長江證券的定增預(yù)案，公司擬向不超過十名特定對象發(fā)行不超過7.87億股，發(fā)行底價(jià)為15.25元/股，擬募集資金總額不超過120億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營運(yùn)資金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司的綜合競爭力?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近來長江證券資本運(yùn)作頻頻。4月22日，公司停牌籌劃重大事項(xiàng)，且停牌前拉出漲停板，市場傳言馬云入主一事或有結(jié)果。而4月29日公司復(fù)牌后，宣布停牌事項(xiàng)為：公司大股東海爾投資擬作價(jià)100億元出讓其持有的6.98億股，劉益謙旗下新理益集團(tuán)將買下全部股份，晉級第一大股東。因馬云入主美夢落空，公司復(fù)牌后股價(jià)連續(xù)下挫。然而市場還沒完全消化掉劉益謙出手長江證券一事，公司又宣布停牌籌劃定增。

　　長江證券表示，此次定增募集資金的具體用途為：擴(kuò)大信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司盈利能力；開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，加大對網(wǎng)上證券業(yè)務(wù)的投入；增加對子公司的投入，擴(kuò)大子公司業(yè)務(wù)規(guī)模與品種；增加證券承銷準(zhǔn)備金，增強(qiáng)證券承銷與保薦業(yè)務(wù)實(shí)力，擴(kuò)大新三板做市業(yè)務(wù)和區(qū)域資本市場業(yè)務(wù)規(guī)模；擴(kuò)大自營業(yè)務(wù)投資規(guī)模，增加投資范圍，豐富公司收入來源；拓展證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及其他。

　　多券商發(fā)布融資計(jì)劃

　　長江證券表示，本次非公開發(fā)行項(xiàng)目有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)充凈資本規(guī)模、提升資本實(shí)力；有利于公司大力發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)、優(yōu)化盈利模式及收入結(jié)構(gòu)；有利于公司進(jìn)一步增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場競爭力；有利于公司提升公司價(jià)值和最大化股東利益。

　　需要提到的是，自去年下半年A股市場開啟牛市行情以來，券商無論是在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)還是兩融業(yè)務(wù)上都狠狠賺了一把。為了及時(shí)給兩融業(yè)務(wù)補(bǔ)充資金，今年以來，上市券商紛紛推出各類融資方案，加大了再融資力度。

　　據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，22家上市券商中除新上市募資不久的東興證券和東方證券外，目前僅4家公司沒有發(fā)布再融資公告。其中東北證券、太平洋、國信證券都選擇以配股的形式融資，分別募資不超過50億元、120億元和180億元；而中信證券、海通證券則選擇增發(fā)H股，分別融資350億港元和300億港元；光大證券、華泰證券和廣發(fā)證券先后啟動(dòng)赴港上市計(jì)劃，其中廣發(fā)證券已經(jīng)于今年4月成功在港掛牌。而選擇定向增發(fā)的券商也有國海證券、國金證券、光大證券、山西證券及國元證券等。

　　中金證券研報(bào)指出，從上市券商4月經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，兩融余額再創(chuàng)新高，質(zhì)押回購余額也持續(xù)增長，中間業(yè)務(wù)收入進(jìn)一步顯著提升，這催化了券商的再融資需求。

　　深圳能源今日公告，參股子公司長城證券擬于年內(nèi)以非公開方式進(jìn)行一次增資擴(kuò)股，募集資金不超過人民幣50億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。公司擬參與長城證券本次增資擴(kuò)股，公司擬按13.06%的持股比例認(rèn)繳增資款不超過6.53億元，認(rèn)購價(jià)格為6.50元/股；若有長城證券的其他股東放棄認(rèn)繳全部或部分出資，公司擬認(rèn)繳其他股東放棄的增資款不超過5.92億元。

　　深圳能源表示，由于長城證券控股股東華能資本與公司第二大股東華能國際均是華能集團(tuán)的控股子公司。因此，華能資本、華能國際均為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司和華能資本共同增資長城證券構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，長城證券所有者權(quán)益評估值為126.88億元，評估增值58.95億元，增值率86.79%。深圳能源表示，隨著證券行業(yè)監(jiān)管工作向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，證券行業(yè)獲得了較好的發(fā)展機(jī)遇，證券行業(yè)未來的成長空間較大。公司參與長城證券的本次增資，將較好地分享證券行業(yè)以及長城證券的發(fā)展紅利。