A股上市銀行一季報30日披露完畢。截至中國證券報記者發(fā)稿時，已有14家銀行披露一季報業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，14家銀行實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤3348.39億元，同比增長3.19%。其中，工、農(nóng)、中、建、交五大國有銀行一季度凈利2602.48億元。券商分析人士指出，上市銀行一季度凈利增速整體符合預(yù)期，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險將持續(xù)暴露，加大對不良貸款的核銷和處置力度將成為銀行業(yè)今年的“重頭戲”。

五大行凈利增速不超2%

一季報顯示，工、農(nóng)、中、建、交五家國有大行歸屬于母公司的凈利潤同比增速均不超過2%，分別為1.39%、1.28%、1.05%、1.86%、1.5%。2014年一季度，農(nóng)行、中行、建行的凈利潤增速均超過10%。

多家國有大行一季度營業(yè)收入實現(xiàn)10%以上的增速。工行一季度營業(yè)收入同比增長11.39%，建行同比增長10.19%，交行同比增長10.46%，但農(nóng)行和中行均實現(xiàn)個位數(shù)增幅。

普華永道最新發(fā)布的《銀行業(yè)快訊：2014年中國銀行業(yè)回顧與展望》報告預(yù)計，2015年銀行凈利潤增速將普遍降至個位數(shù)，甚至不排除部分銀行出現(xiàn)負(fù)增長。普華永道中國金融服務(wù)部主管合伙人容顯文認(rèn)為，中長期而言，“一帶一路”等戰(zhàn)略將拉動貿(mào)易、企業(yè)并購及投融資需求，成為商業(yè)銀行發(fā)展的新機(jī)遇，這些戰(zhàn)略規(guī)劃都有助于商業(yè)銀行的區(qū)域化和國際化布局。

中小銀行轉(zhuǎn)型見效

多位券商分析人士指出，盡管銀行業(yè)凈利潤整體增速跌至個位數(shù)，但幾家中小上市銀行一季度業(yè)績增速仍能保持兩位數(shù)，這與它們及早進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型不無關(guān)系。

在利率市場化提速、金融脫媒加劇等因素的沖擊下，中小銀行可謂“八仙過海，各顯神通”，有的順應(yīng)大勢力推員工持股計劃，有的積極推行“互聯(lián)網(wǎng)＋”戰(zhàn)略，有的加快搭建“大資管”框架。

分析人士指出，員工持股計劃可最大限度地實現(xiàn)經(jīng)營者、普通職工和所有者的利益共享，有利于改善公司治理結(jié)構(gòu)。民生銀行、招商銀行均已公布員工持股計劃方案，北京銀行正在進(jìn)行前期研究。

數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)銀行一季度實現(xiàn)凈利潤147.9億元，同比增長11.4%。券商分析人士認(rèn)為，公司業(yè)績含金量較高，在市場不利的情況下保持較好增長，主要是由于其“大資管”框架基本搭建完成。參照光大銀行成立理財子公司的先例，不排除興業(yè)銀行未來將理財業(yè)務(wù)獨立公司化運作。與中小銀行紛紛轉(zhuǎn)型“零售+互聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)展策略相比，興業(yè)銀行的“大同業(yè)+大資管”戰(zhàn)略能更好地應(yīng)對利率市場化的沖擊。

北京銀行一季度實現(xiàn)凈利潤50億元，同比增長10%。公司表示，將在2015年力求打造創(chuàng)新的業(yè)務(wù)增長引擎，以“大零售、大投行、大資管、大同業(yè)、大直銷”為主要創(chuàng)新方向。北京銀行在貫徹“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略方面先人一步，此前與小米、360等互聯(lián)網(wǎng)IT巨頭展開深度合作，29日又牽手騰訊，將打造“全能智慧銀行”。

平安銀行一季度實現(xiàn)凈利潤56.29億元，同比增長11.38%。公司表示，營業(yè)收入增長主要受益于投行、托管、理財、結(jié)算等業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這些業(yè)務(wù)共實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入53.87億元。

民生銀行一季報實現(xiàn)營業(yè)收入360.30億元，同比增長15.37%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤133.77億元，同比增長5.53%。截至3月末，民生銀行手機(jī)銀行客戶總數(shù)達(dá)1429.82萬，比上年末增加127.70萬，一季度累計交易金額達(dá)1.23萬億元；直銷銀行客戶數(shù)達(dá)174.54萬，“如意寶”申購總額為3540.15億元。

不良貸款風(fēng)險繼續(xù)暴露

目前，上市銀行共同面對的一大壓力來自不良貸款風(fēng)險的繼續(xù)暴露，這一趨勢短期內(nèi)難以改變。普華永道中國銀行業(yè)和資本市場部主管合伙人梁國威指出，隨著資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步下行以及逾期非不良貸款的平均逾期天數(shù)持續(xù)增加，該類貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的壓力凸顯。種種跡象表明，銀行業(yè)貸款信用風(fēng)險暴露的速度正在加快。

一季報數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，僅數(shù)家銀行的不良貸款率低于1%，五大國有商業(yè)銀行的不良貸款率均超過1%。其中，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率達(dá)1.65%，撥備覆蓋率268.05%；工商銀行不良貸款率1.29%，撥備覆蓋率180.41%。

中國銀行表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，資產(chǎn)質(zhì)量壓力增加成為境內(nèi)銀行業(yè)面臨的共同問題。截至3月末，中行不良貸款余額1167.77億元，不良貸款率1.33%，撥備覆蓋率167.05%。通過加大不良資產(chǎn)化解力度，中行境內(nèi)機(jī)構(gòu)一季度累計化解不良貸款165億元。中行將嚴(yán)格控制地方政府融資平臺貸款總量，做好清理甄別工作，對產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、房地產(chǎn)等行業(yè)持續(xù)加強風(fēng)險管控。

券商分析人士認(rèn)為，目前來看，銀行業(yè)不良貸款風(fēng)險仍將繼續(xù)暴露，商業(yè)銀行在撥備方面仍有壓力，加大不良貸款核銷力度將成為全行業(yè)2015年的“頭等大事”。普華永道預(yù)計，不良貸款余額和不良貸款率將進(jìn)一步“雙升”，信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險持續(xù)顯現(xiàn)。商業(yè)銀行需要審慎計提貸款減值準(zhǔn)備金，加大準(zhǔn)備金計提的力度以防范風(fēng)險，并且加大不良貸款的處置力度，通過核銷及轉(zhuǎn)讓等手段，減輕不良資產(chǎn)壓力。