自去年底涉足石油天然氣行業(yè)的美都能源（600175）正加大石油投入，公司今日宣布擬以每股5.55元非公開發(fā)行不超過14.23億股，募資79億元，主要用于2015年美國(guó)油田產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，償還境外金融機(jī)構(gòu)借款及償還國(guó)內(nèi)借款。公司股票今起復(fù)牌。

　　此次非公開發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人聞?wù)迫A，以及杭州五湖投資合伙企業(yè)、杭州志恒投資合伙企業(yè)、德清涌金股權(quán)投資合伙企業(yè)、德清百盛股權(quán)投資合伙企業(yè)、德清華智投資合伙企業(yè)、財(cái)富金匯投資有限公司。

　　值得注意的是，認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，杭州五湖投資、杭州志恒投資的控制人皆為聞?wù)迫A，與美都能源構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。此次發(fā)行后，聞?wù)迫A將直接持有上市公司27.82%的股權(quán)，間接控制上市公司11.08%的股權(quán)，合計(jì)控制上市公司38.9%的股權(quán)，仍為實(shí)際控制人。

　　美都能源此次募資具體用途為：2015年美國(guó)油田產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目擬投入26億元，償還境外金融機(jī)構(gòu)借款32億元，償還國(guó)內(nèi)借款21億元。

　　據(jù)了解，2015年美國(guó)油田產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施主體為美都美國(guó)能源有限公司，此次產(chǎn)能擴(kuò)建主要包括新井建設(shè)（預(yù)計(jì)新建油井約80口）、井場(chǎng)地面設(shè)施及油田配套設(shè)施。

　　償還借款則主要是為了降低資產(chǎn)負(fù)債率，由于美都能源近幾年較多對(duì)外擴(kuò)張和經(jīng)營(yíng)性支出，2011年以來資產(chǎn)負(fù)債率皆高于50%，此次募集資金運(yùn)用后，以2014年9月30日資產(chǎn)負(fù)債率68.39%模擬測(cè)算，合并資產(chǎn)負(fù)債率將下降至30%左右。

　　美都能源稱，此次募資是公司實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需要。2013年12月，公司正式涉足石油及天然氣行業(yè)，目前正在收購(gòu)美國(guó)的一處油田，2015年1月完成交割，公司將在美國(guó)擁有三塊油田。美都能源預(yù)計(jì)，2015年三塊油田生產(chǎn)油氣當(dāng)量600萬桶，如果按照每桶85美元的WTI（美國(guó)西德克薩斯輕質(zhì)原油均價(jià)），可以實(shí)現(xiàn)銷售收入27億元，將大幅提升公司的盈利能力和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入規(guī)模。

　　美都能源表示，公司的發(fā)展戰(zhàn)略是以美國(guó)油氣資產(chǎn)為依托，集中優(yōu)勢(shì)資源，積極拓展原油及天然氣業(yè)務(wù)；升級(jí)商業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從單純的貿(mào)易中間商過渡為貿(mào)易綜合服務(wù)商，提高公司商業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)利潤(rùn)率；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以去化為主，加速開發(fā)，逐步減少對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的依賴；最終發(fā)展成為以能源開發(fā)及石油和商業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)為主的大型綜合類上市公司。

　　對(duì)于2015年美國(guó)油田產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，美都能源希望積累油氣田管理和作業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，特別是掌握先進(jìn)的水平井分段壓裂開采技術(shù)，對(duì)公司未來做大做強(qiáng)能源開發(fā)業(yè)務(wù)具有重要戰(zhàn)略意義，同時(shí)公司也將獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。其中水平井分段壓裂開采技術(shù)是當(dāng)今的熱點(diǎn)，但這項(xiàng)技術(shù)的核心內(nèi)容基本掌握在美國(guó)及加拿大地區(qū)的石油公司手中。美都能源表示，將采取新建開發(fā)、合作開發(fā)等手段學(xué)習(xí)如何低成本開采致密油氣。