2014年9月15日北京訊 9月12日，第六次中英經(jīng)濟(jì)財(cái)金對(duì)話在倫敦舉行的當(dāng)天，為配合中英兩國(guó)的戰(zhàn)略互動(dòng)，經(jīng)中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行赴倫敦成功發(fā)行20億元人民幣債券。本期債券是首支登陸倫敦市場(chǎng)的中國(guó)準(zhǔn)主權(quán)人民幣債券，對(duì)促進(jìn)人民幣離岸市場(chǎng)發(fā)展具有積極意義。

　　英國(guó)財(cái)政大臣奧斯本對(duì)此次債券發(fā)行表示熱烈歡迎，稱該筆債券是首支在中國(guó)以外區(qū)域發(fā)行上市的準(zhǔn)主權(quán)人民幣債券，認(rèn)為這一舉動(dòng)充分證明了中國(guó)對(duì)倫敦作為國(guó)際金融中心的支持。在國(guó)開(kāi)行發(fā)債的同時(shí)，英國(guó)財(cái)政部宣布有意向發(fā)行以人民幣計(jì)價(jià)的英國(guó)國(guó)債。

　　本次發(fā)行吸引了全球投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約2倍，其中歐洲地區(qū)投資者認(rèn)購(gòu)金額占比約30%。此次國(guó)開(kāi)行采用簿記建檔方式共發(fā)行3個(gè)品種，其中3年期固息債6億元，利率為3.35%；5年期固息債5億元，利率為3.6%；10年期固息債9億元，利率為4.35%。

　　在中國(guó)人民銀行等相關(guān)部門的大力推動(dòng)下，離岸人民幣債券市場(chǎng)快速發(fā)展壯大，培育了較為豐富的境外投資者群體和多樣化需求，為國(guó)開(kāi)行此次人民幣債券的順利發(fā)行創(chuàng)造了有利條件。國(guó)開(kāi)行首次在倫敦市場(chǎng)同時(shí)發(fā)行短、中、長(zhǎng)期人民幣債券，其中10年期債券是在倫敦發(fā)行并掛牌上市的最長(zhǎng)期限人民幣債券，有助于完善離岸人民幣債券收益率曲線，拓展倫敦人民幣市場(chǎng)的深度和廣度。

　　國(guó)開(kāi)行副行長(zhǎng)張旭光表示，國(guó)開(kāi)行此次在倫敦成功發(fā)債，得益于中英兩國(guó)高層的重視和中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)改委等主管部門的積極推動(dòng)，得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好、人民幣國(guó)際地位不斷提升，以及國(guó)開(kāi)行穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，是進(jìn)一步深化中英金融合作的重要成果，是離岸人民幣市場(chǎng)發(fā)展的又一里程碑。

　　據(jù)介紹，國(guó)開(kāi)行作為以發(fā)債為主要手段籌資的債券銀行，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年發(fā)債過(guò)萬(wàn)億，債券余額占國(guó)內(nèi)債市五分之一。自2007年首家赴香港發(fā)行人民幣債券，到本次倫敦發(fā)債，國(guó)開(kāi)行已累計(jì)在境外發(fā)行人民幣債券280億元，是國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)中發(fā)行規(guī)模最大、品種最全、創(chuàng)新最多的發(fā)行體，在支持離岸人民幣市場(chǎng)建設(shè)方面發(fā)揮了引領(lǐng)作用。國(guó)開(kāi)行此次首發(fā)倫敦債，單筆發(fā)債20億元，并獲踴躍認(rèn)購(gòu)，可看出境外機(jī)構(gòu)對(duì)配置人民幣資產(chǎn)的熱情和趨勢(shì)。

　　此次發(fā)行聯(lián)席主承銷商為中國(guó)銀行、建銀國(guó)際、交通銀行香港分行、香港上海匯豐銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、法國(guó)巴黎銀行。