進(jìn)入2025年，兩則關(guān)于AI的消息，開啟了市場(chǎng)對(duì)2025年云行業(yè)的暢想。
一是騰訊云于1月16日宣布開設(shè)騰訊混元訓(xùn)練營(yíng)，首期計(jì)劃招募50家合作伙伴，聚焦大模型產(chǎn)品及應(yīng)用場(chǎng)景共創(chuàng)，吸引了150多家企業(yè)報(bào)名，展現(xiàn)了“云+AI”市場(chǎng)的火爆；二是中國(guó)人工智能企業(yè)深度求索公司(DeepSeek)憑借技術(shù)創(chuàng)新，大幅降低了模型推理和訓(xùn)練成本，意味著“云+AI”的大門可為更多企業(yè)打開。
上海證券報(bào)記者采訪獲悉，對(duì)于云行業(yè)而言，除AI領(lǐng)域外，下沉市場(chǎng)和海外市場(chǎng)也展現(xiàn)出了不俗潛力。在經(jīng)歷2024年的“價(jià)格戰(zhàn)”后，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)“黃金期”。
AI成破局關(guān)鍵
進(jìn)入了“后跑馬圈地階段”的云產(chǎn)業(yè)，“降價(jià)”無(wú)疑是近兩年來(lái)的關(guān)鍵詞之一。
2024年3月1日，阿里云迎來(lái)史上最大規(guī)模降價(jià)，涉及100多款產(chǎn)品、500多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格，最高降幅達(dá)55%。緊隨其后，京東云等主要云服務(wù)提供商也紛紛采取相應(yīng)的降價(jià)措施，或推出類似的促銷活動(dòng)。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，2024年產(chǎn)生“價(jià)格戰(zhàn)”的原因很多，包括技術(shù)成熟以及用戶基數(shù)增加導(dǎo)致的成本降低等因素，但多少還有些無(wú)奈的成分。
“過(guò)去一年，在多重壓力之下，企業(yè)在支出方面變得更加審慎。此外，整個(gè)云計(jì)算行業(yè)前幾年經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，云市場(chǎng)出現(xiàn)了供需失衡的傾向?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士分析稱。
對(duì)降價(jià)中的云行業(yè)而言，AI無(wú)疑是“烏云的金邊”。一方面，模型訓(xùn)練帶來(lái)了巨大的算力需求，推動(dòng)了云基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)。例如，騰訊云存儲(chǔ)解決方案就面向AIGC(人工智能生成內(nèi)容)場(chǎng)景全面升級(jí)，將大模型的數(shù)據(jù)清洗和訓(xùn)練效率均提升一倍，需要的時(shí)間縮短一半。
“2024年，三大云服務(wù)廠商(阿里云、華為云、騰訊云)都在加大對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施和大模型的布局，并采取不同策略來(lái)實(shí)現(xiàn)差異化創(chuàng)新發(fā)展?！敝袊?guó)科學(xué)院自動(dòng)化所大數(shù)據(jù)專家李猛說(shuō)。
另一方面，大模型的應(yīng)用推動(dòng)了云服務(wù)模式的創(chuàng)新。2月2日，騰訊云宣布上架DeepSeek-R1模型，阿里云、華為云等也相繼推出相關(guān)服務(wù)。這些創(chuàng)新模式，加上以DeepSeek為代表的大模型技術(shù)路線進(jìn)一步降低AI模型的成本，將共同降低AI模型應(yīng)用門檻，進(jìn)一步加速AI技術(shù)普及。
2025年1月發(fā)布的《2024胡潤(rùn)全球瞪羚企業(yè)榜》顯示，超四分之一的胡潤(rùn)瞪羚企業(yè)(成立于2000年之后，3年內(nèi)最有可能達(dá)到10億美元估值的高成長(zhǎng)企業(yè))已利用AI來(lái)改變行業(yè)，其中金融科技、區(qū)塊鏈和SaaS(軟件即服務(wù))領(lǐng)域受到的影響最大。
“AI與SaaS的結(jié)合，將進(jìn)一步帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。比如，騰訊會(huì)議、樂享等產(chǎn)品結(jié)合大模型和知識(shí)引擎等能力，在辦公協(xié)同、企業(yè)知識(shí)社區(qū)等場(chǎng)景獲得了越來(lái)越多青睞?！崩蠲驼f(shuō)，隨著AI技術(shù)能力提升，這個(gè)趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯。
更多企業(yè)應(yīng)用AI，也就意味著云資源的消耗量在增長(zhǎng)，云服務(wù)廠商規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)，最終吸引更多企業(yè)上云。市場(chǎng)人士分析稱，在此鏈條中，云服務(wù)廠商既是技術(shù)降本的受益者，也是放大降本效應(yīng)的推動(dòng)者，最終形成“AI模型-云計(jì)算”共生增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)格局。
AI賦予云計(jì)算新的價(jià)值和潛力，推動(dòng)著云服務(wù)不能陷入“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，而是要進(jìn)入比拼能力與服務(wù)的階段。“云計(jì)算‘野蠻生長(zhǎng)’階段已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)需要精耕細(xì)作?！彬v訊集團(tuán)副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強(qiáng)說(shuō)，要真正實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，仍然需要價(jià)值驅(qū)動(dòng)，而非價(jià)格驅(qū)動(dòng)。
下沉市場(chǎng)“逆勢(shì)”火爆
當(dāng)前，一些云服務(wù)龍頭洞察到，隨著一線城市和關(guān)鍵客戶群體的增速趨緩，下沉市場(chǎng)的巨大潛力是行業(yè)的新焦點(diǎn)。
一方面，公有云的潛力依然巨大，但私有云的發(fā)展勢(shì)頭更猛。
作為云服務(wù)廠商的基本盤，公有云的市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)公有云的上云率遠(yuǎn)低于歐美地區(qū)。例如，美國(guó)有2200萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器，上云率約60%，而中國(guó)有2000萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器，上云率僅28%，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。
除公有云的潛力依然值得期待外，一些關(guān)鍵領(lǐng)域的客戶出于對(duì)安全的考慮，對(duì)私有云部署的需求也在日漸增加。尤其是近年來(lái)國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)品能力大幅度提升，也增強(qiáng)了用戶使用國(guó)產(chǎn)軟件的信心。
在此背景下，私有云及國(guó)產(chǎn)軟件系統(tǒng)，成為全新的藍(lán)海市場(chǎng)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)3年，融合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展，市場(chǎng)空間超5000億元。
針對(duì)可預(yù)期的市場(chǎng)變化，頭部云服務(wù)廠商也紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。騰訊集團(tuán)副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強(qiáng)表示，騰訊云產(chǎn)業(yè)生態(tài)將堅(jiān)持公有云和私有云“雙輪驅(qū)動(dòng)”增長(zhǎng)戰(zhàn)略，在進(jìn)一步鞏固夯實(shí)公有云市場(chǎng)規(guī)模的同時(shí)，利用騰訊“尖刀”產(chǎn)品和經(jīng)銷商新模式，加大對(duì)私有云市場(chǎng)的滲透。騰訊云打造的6T產(chǎn)品體系，經(jīng)過(guò)大量金融級(jí)場(chǎng)景的錘煉，正快速深入政企、能源、醫(yī)療等垂直產(chǎn)業(yè)。
另一方面，在IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))增速放緩的同時(shí)，PaaS(平臺(tái)即服務(wù))和SaaS的增速亮眼。
“過(guò)去1年，在騰訊云伙伴收入中，PaaS增長(zhǎng)率是IaaS的2倍，SaaS的增長(zhǎng)率達(dá)40%以上?！彬v訊云副總裁吳奇勝透露，尤其是年?duì)I收在100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的合作伙伴展現(xiàn)出“螞蟻雄兵”的氣質(zhì)，“業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們預(yù)期”。
分析人士認(rèn)為，云服務(wù)廠商不滿足于IaaS業(yè)務(wù)獨(dú)大，而是加快發(fā)展高毛利的PaaS和SaaS業(yè)務(wù)，無(wú)疑是更加健康和可持續(xù)的模式，也必然會(huì)成為更多云服務(wù)廠商爭(zhēng)相布局、重點(diǎn)耕耘的領(lǐng)域。
“過(guò)去云服務(wù)廠商增長(zhǎng)的重心在一線城市，但是更廣闊的中小企業(yè)和下沉市場(chǎng)，依然具有很大的增長(zhǎng)潛力?！崩蠲驼f(shuō)，我國(guó)中小企業(yè)數(shù)量超5200萬(wàn)家，需要云服務(wù)廠商加強(qiáng)合作，才能實(shí)現(xiàn)更廣闊的覆蓋。
加速出海做大全球“云蛋糕”
作為云行業(yè)的增量，AI和下沉市場(chǎng)的潛力巨大；作為云行業(yè)的存量，出海業(yè)務(wù)也展現(xiàn)新的機(jī)遇。
“我國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈和智能化領(lǐng)域積累了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，各行各業(yè)都在尋求出海、參與全球競(jìng)爭(zhēng)?！崩蠲头治龇Q，企業(yè)的出海模式，從最初的產(chǎn)品出海，向平臺(tái)出海、產(chǎn)業(yè)鏈出海、中國(guó)經(jīng)驗(yàn)整體出海轉(zhuǎn)變，“這需要云基礎(chǔ)設(shè)施的支持”。
根據(jù)國(guó)際IT研究與顧問(wèn)咨詢機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的云計(jì)算市場(chǎng)追蹤數(shù)據(jù)報(bào)告，2023年，阿里云在亞太地區(qū)云計(jì)算IaaS市場(chǎng)排名第一，市場(chǎng)份額為22.2%；亞馬遜AWS排名第二，市場(chǎng)份額為16.5%。
2024年，云服務(wù)廠商的國(guó)際化布局加速：華為云宣布開羅節(jié)點(diǎn)開服，成為北非、中西非地區(qū)數(shù)字化的新樞紐；阿里云宣布將在5個(gè)國(guó)家投資新建數(shù)據(jù)中心，重點(diǎn)布局AI基礎(chǔ)設(shè)施；騰訊云當(dāng)年國(guó)際化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，全球合作伙伴超11000家，如比亞迪、美團(tuán)、美的等中國(guó)企業(yè)，以及印尼GoTo集團(tuán)、泰國(guó)正大集團(tuán)等海外企業(yè)，都在騰訊云上加速全球化發(fā)展。
華為云Marketing部部長(zhǎng)董理斌在談到全球化推廣策略時(shí)表示，華為云將在全球各區(qū)域節(jié)點(diǎn)加速上線AI算力、盤古大模型及調(diào)優(yōu)的開源大模型等，通過(guò)能力共建、商機(jī)共享、商業(yè)加速，與伙伴客戶共同搶占AI價(jià)值高地。
談及未來(lái)對(duì)海外業(yè)務(wù)的考慮，騰訊集團(tuán)副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強(qiáng)透露，騰訊云將堅(jiān)定地執(zhí)行出海戰(zhàn)略，無(wú)論是數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，還是人才的招募，都會(huì)持續(xù)加大海外布局?！斑^(guò)去3年，騰訊云的海外業(yè)務(wù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，我認(rèn)為2025年也會(huì)保持這個(gè)趨勢(shì)。”
（林超劉逸鵬）
