中國日?qǐng)?bào)網(wǎng)4月19日電（信蓮）據(jù)路透社網(wǎng)站4月18日?qǐng)?bào)道，阿根廷周一在闊別15年后重返國際債券市場(chǎng)并受到熱捧，首批國際債券獲得超過650億美元認(rèn)購。
2001年阿根廷因1,000億美元債務(wù)違約而被信貸市場(chǎng)拒之門外，此次發(fā)行至多150億美元債券顯然受到了投資者的青睞，所得資金將用于支付持有其違約債券的債權(quán)人。
本次發(fā)債將在周二定價(jià)，需求旺盛將讓阿根廷能夠把指導(dǎo)價(jià)定在接近其預(yù)計(jì)的樂觀融資成本水平。
“阿根廷重返市場(chǎng)真是太好了，”Eaton Vance投資組合經(jīng)理John Baur稱?！斑@肯定是阿根廷朝著改善經(jīng)濟(jì)前景邁出的非常重要的一步。”
持有其違約債務(wù)的債權(quán)人將優(yōu)先得到這次發(fā)債收益的一部分。他們?cè)芙^阿根廷提出的債務(wù)重組條件，并將其告上法庭要求更好的賠償。
阿根廷總統(tǒng)馬克里12月上臺(tái)后迅速接受了多數(shù)債權(quán)人提出的條件，為本周重返國際市場(chǎng)鋪平了道路。
根據(jù)協(xié)議，以美國對(duì)沖基金Elliott Management和Aurelius Capital為首的違約債券持有者將得到其要求金額的75%左右。
與此同時(shí)，阿根廷開始與這場(chǎng)混亂的訴訟劃清界限，并重返國際資本市場(chǎng)，以此為該國雄心勃勃的改革計(jì)劃提供資金。
由于需求強(qiáng)勁，這次發(fā)行的四部分債券的收益率大多能夠大幅下調(diào)。
根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，認(rèn)購規(guī)模超過650億美元，為有史以來新興市場(chǎng)債券發(fā)行的最高記錄之一--甚至超過了巴西國家石油公司(Petrobras)2013年發(fā)行的110億美元債券。
10年期債券的指導(dǎo)收益率定在介于7.5%-7.625%，最初預(yù)計(jì)在8%區(qū)域。30年期公債指導(dǎo)收益率下調(diào)至8%，最初預(yù)計(jì)較10年期債券收益率加碼85個(gè)基點(diǎn)。三年期和五年期債券的指導(dǎo)收益率分別介于6.25%-6.50%和6.875%-7.125%。
德意志銀行、匯豐、摩根大通和Santander為這次債券發(fā)行的全球協(xié)調(diào)行，西班牙對(duì)外銀行(BBVA)、花旗和瑞銀為聯(lián)合簿記行。
（編輯：涂恬 田阿萌）
