中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)3月23日綜合 22日，中國(guó)浙商銀行通過(guò)在港IPO融資17億美元，使香港成為今年迄今全球融資額最高的上市地。
據(jù)悉，浙商銀行已于3月16日正式在港招股，并將于3月30日在港掛牌交易。
《證券時(shí)報(bào)》指出，隨著浙商銀行月底前在港上市，多年來(lái)股份制銀行未有IPO破題的局面也將改變，而香港聯(lián)交所也將迎來(lái)新年以來(lái)首家內(nèi)地上市銀行股。浙商銀行的即將成功上市，也是對(duì)于近年來(lái)股份制銀行快速發(fā)展的一個(gè)回報(bào)。
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，香港已為2016年第一筆融資逾10億美元的公開(kāi)上市交易定價(jià)。
Dealogic數(shù)據(jù)顯示，迄今全球范圍的IPO已融資128億美元，僅為去年截至此時(shí)融資額的三分之一，1月份的市場(chǎng)動(dòng)蕩令投資者感到緊張不安。
《金融時(shí)報(bào)》指出，今年迄今，紐交所(NYSE)尚未有過(guò)一筆IPO，為2008年9月雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒閉以來(lái)，沒(méi)有一宗IPO的第二漫長(zhǎng)的“旱季”。而港交所(HKEx)的IPO融資總額達(dá)到35億美元，超過(guò)了倫敦的18億美元和納斯達(dá)克(Nasdaq)的12億美元。
但是，銀行家們不太看好2016年香港會(huì)成為全球融資額最高的上市地點(diǎn)。今年迄今在香港上市融資的大多是中國(guó)內(nèi)地的地區(qū)性銀行——相比國(guó)際投資者的興趣，此類銀行往往在更大程度上依靠?jī)?nèi)地的支持。
2015年12月，三家地區(qū)性銀行上市，共融資23億美元。除了浙商銀行，天津銀行也進(jìn)行了IPO定價(jià)，融資9.48億美元。
據(jù)悉，在3月30日當(dāng)天，香港市場(chǎng)即將同時(shí)迎來(lái)兩家內(nèi)地銀行，除了浙商銀行外，天津銀行也預(yù)計(jì)掛牌上市。天津銀行已于3月15日正式啟動(dòng)公開(kāi)招股工作。
浙商銀行和天津銀行都將發(fā)行價(jià)定在價(jià)格區(qū)間的低端，也都把半數(shù)以上股票配售給所謂基石投資者——這些投資者接受6個(gè)月鎖定期以換取較大股份。
“（基石）交易相當(dāng)具有二元性，而且往往并非廣泛分布，因?yàn)槿绻@些股份被緊緊攥牢，在IPO完成后邊際需求就可提升股價(jià)，”《金融時(shí)報(bào)》援引一位銀行人士稱。
然而，銀行人士對(duì)最近的市場(chǎng)反彈可能有助于穩(wěn)定投資者興趣抱有希望，或者說(shuō)至少為某位香港專家所說(shuō)的未來(lái)數(shù)月出現(xiàn)“機(jī)會(huì)窗口”做好鋪墊。
（編輯：田阿萌）
