-- 提價至以每份美國存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元的價格，全現(xiàn)金購買愛康國賓已發(fā)行的全部普通股（包括美國存托股份代表的普通股），比2015年8月28日（即愛康國賓發(fā)布公告收到其內(nèi)部買方團(tuán)私有化提議函的前一個交易日）不受影響的收盤價格溢價約46.2%，比愛康國賓內(nèi)部買方團(tuán)價格溢價約32.0%。
-- 優(yōu)化收購建議會給各方股東帶來更高的現(xiàn)金價值，有利于各方股東自主作出最有利的選擇。
北京2015年12月14日電 /美通社/ -- 江蘇三友集團(tuán)股份有限公司（深圳證券交易所代碼：002044，“江蘇三友”亦即“美年大健康”）今日宣布，其參與的買方團(tuán)（“我方買方團(tuán)”）收購iKang Healthcare Group, Inc. （愛康健康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司，“愛康國賓”）（美國納斯達(dá)克證券交易所代碼：KANG， “愛康”）的目標(biāo)不會發(fā)生任何改變，并向愛康國賓董事會之特別委員會（“特委會”）提交了修改和優(yōu)化后的收購建議（“優(yōu)化收購建議”）。
根據(jù)優(yōu)化收購建議，我方買方團(tuán)進(jìn)一步提高了要約價格，以每份美國存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元的價格，全現(xiàn)金購買愛康國賓已發(fā)行的全部普通股（包括美國存托股份代表的普通股），比2015年8月28日（即愛康國賓發(fā)布公告收到其董事長兼首席執(zhí)行官張黎剛先生牽頭的內(nèi)部買方團(tuán)（“愛康內(nèi)部買方團(tuán)”）私有化交易要約的前一個交易日）不受影響的收盤價格溢價約46.2%，比愛康國賓內(nèi)部買方團(tuán)提議價格溢價約32.0%。這一價格比我方買方團(tuán)2015年11月29日提交的無約束力私有化交易要約所提出的每份普通股44.0美元的價格再提升3.0美元，充分體現(xiàn)了我方買方團(tuán)對愛康國賓所有股東權(quán)益價值的高度認(rèn)可和慎重評估。
優(yōu)化收購建議會給各方股東帶來更高的現(xiàn)金價值，有利于各方股東自主作出最有利的選擇。
我方買方團(tuán)成員包括一間中國A股上市公司，知名金融機(jī)構(gòu)和私募基金，均具有雄厚的財(cái)務(wù)和資金實(shí)力，能夠通過內(nèi)部提供優(yōu)化收購建議交易所需資金，并已同意在愛康國賓接受訂立合并協(xié)議時提供最終的股權(quán)出資承諾，并遵守其中的條款和條件。
美年大健康董事長俞熔表示：“我們看好中國健康體檢行業(yè)的投資價值，我們相信健康體檢行業(yè)是空間廣闊的藍(lán)海行業(yè)，且已進(jìn)入了行業(yè)龍頭整合的發(fā)展階段?！?/p>
美年大健康和愛康國賓同為中國快速發(fā)展的預(yù)防性健康體檢行業(yè)的領(lǐng)軍者，如此次合并能夠成功，且雙方能實(shí)現(xiàn)整合，將有利于減少行業(yè)無序競爭，提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量，降本增效體現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢，優(yōu)化改善行業(yè)布局，推動中國健康體檢行業(yè)更加規(guī)范、有序和健康地發(fā)展，為顧客帶來更多便利，同時為雙方股東創(chuàng)造更多的價值。
關(guān)于江蘇三友集團(tuán)（即美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司）
美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司始創(chuàng)于2004年，是中國領(lǐng)先的專業(yè)健康體檢和醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)。在中國，美年大健康服務(wù)范圍涉及80多座核心城市，擁有130 余家體檢中心，2015年預(yù)計(jì)服務(wù)人次近1000 萬。美年大健康依托龐大的客戶人群、海量精準(zhǔn)的健康大數(shù)據(jù)平臺，以及遍布全國的標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)療服務(wù)體系，圍繞專業(yè)檢查、風(fēng)險評估、健康管理、醫(yī)療保障等領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)和個人客戶提供高品質(zhì)服務(wù)。美年大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2015年成功在A股上市（SZ：002044），并將完成對慈銘體檢集團(tuán)的整體合并，是醫(yī)療和大健康板塊中市值和影響力領(lǐng)先的上市公司。
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