這是柳傳志，也是聯(lián)想控股的重大時(shí)刻。6月15日下午五點(diǎn)，柳傳志、朱立南、趙令歡等六位聯(lián)想控股高管，宣布公司計(jì)劃于6月19日確定股價(jià)，6月29日登陸港交所掛牌交易。公司計(jì)劃以每股39.8港幣至43港幣發(fā)行3.529億股股票，總募資額最高可達(dá)151億元港幣。然而，在這個(gè)重要時(shí)刻，柳傳志卻說(shuō)：“聯(lián)想今天如果在A股上市的話，我相信市盈率會(huì)高得多。”
記者們的閃光燈不斷晃過(guò)主席臺(tái)上柳傳志的眼，按下快門(mén)的聲音連綿，在被高強(qiáng)度拍攝了45秒后，柳傳志調(diào)侃著抗議“再這樣拍下去，我的臉就酸了”?？棺h歸抗議，他臉上的笑容沒(méi)有絲毫變形。
這是他的重大時(shí)刻。6月15日下午五點(diǎn)，柳傳志、朱立南、趙令歡等六位聯(lián)想控股高管，出現(xiàn)在了香港中環(huán)四季酒店四樓的一間會(huì)議室，宣布公司計(jì)劃于6月19日確定股價(jià)，6月29日登陸港交所掛牌交易。公司計(jì)劃以每股39.8港幣至43港幣發(fā)行3.529億股股票，總募資額最高可達(dá)151億元港幣。
聯(lián)想控股將給香港資本市場(chǎng)的，是一個(gè)戰(zhàn)略投資＋財(cái)務(wù)投資的雙驅(qū)動(dòng)故事。財(cái)務(wù)投資布局如君聯(lián)資本、弘毅投資等，除卻為聯(lián)想控股提供良好的財(cái)務(wù)回報(bào)外，公司還可以通過(guò)君聯(lián)資本、聯(lián)想之星孵化器，接觸到早期的創(chuàng)業(yè)者，并以此觀察產(chǎn)業(yè)變革的方向，進(jìn)而布局此后的戰(zhàn)略投資。其戰(zhàn)略投資領(lǐng)域已經(jīng)已覆蓋包括IT、金融、現(xiàn)代服務(wù)、農(nóng)業(yè)食品、化工能源與新材料、房地產(chǎn)六大行業(yè)，囊括了聯(lián)想集團(tuán)、漢口銀行、神州租車(chē)、融科智地等10余家成員企業(yè)。而2014年登陸香港資本市場(chǎng)的神州租車(chē)即是由君聯(lián)資本早期發(fā)現(xiàn)、培育，至聯(lián)想控股后期戰(zhàn)略投資的典型范例。
據(jù)港交所公告，此次聯(lián)想控股IPO聯(lián)席保薦人為中金香港證券和瑞銀集團(tuán)(UBS)。聯(lián)想控股將向包括億萬(wàn)富翁鄭裕彤、國(guó)有背景的中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司在內(nèi)的24名基石投資者出售價(jià)值9.5億美元的股票，認(rèn)購(gòu)規(guī)模約為發(fā)行規(guī)模的一半。據(jù)透露，其余的基礎(chǔ)投資者還包括復(fù)星國(guó)際、國(guó)開(kāi)金融、惠理集團(tuán)、富邦金控、中信股份、中國(guó)人壽富蘭克林資產(chǎn)、平保、TCL集團(tuán)、綠地和蘇寧等。而即使在公司沒(méi)有確定定價(jià)區(qū)間時(shí)，希望成為其基石投資者的機(jī)構(gòu)已超過(guò)50家。
6年前，聯(lián)想控股首次提出欲通過(guò)構(gòu)建核心資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，在2014-2016年實(shí)現(xiàn)上市，資本市場(chǎng)即對(duì)公司的上市地，拆分上市或總體上市猜測(cè)頗多，今日整體上市的諸多細(xì)節(jié)公布時(shí)，聯(lián)想控股總裁朱立南表示，“如果按照最早的計(jì)劃在2014-2016年實(shí)現(xiàn)上市，那么上市時(shí)間的’中位’是2015年6月30日，現(xiàn)在發(fā)行日期定在6月29日，提早了一天達(dá)成目標(biāo)，我對(duì)這個(gè)結(jié)果還是比較滿意。上市只是為了未來(lái)發(fā)展的起點(diǎn)。從管理層來(lái)說(shuō)，如何把后市做好，如何讓控股業(yè)務(wù)長(zhǎng)期持續(xù)成長(zhǎng)為投資人帶來(lái)回報(bào)這是更大壓力”。
上市地，此前外界對(duì)于聯(lián)想上市的一大猜想，內(nèi)地還是出海，誰(shuí)會(huì)更懂聯(lián)想？不過(guò)，聯(lián)想控股最終選擇了和陌生人談戀愛(ài)。
但為何要選擇香港市場(chǎng)？柳傳志的解釋是，香港的資本市場(chǎng)更規(guī)范、透明，同時(shí)深港通、滬港通等等，都能夠讓了解我們的投資人在香港進(jìn)行投資。而此外的另一重原因則是，內(nèi)地的資本市場(chǎng)不允許母子公司同時(shí)上市的架構(gòu)。
“聯(lián)想今天如果在A股上市的話，我相信市盈率會(huì)高得多。因?yàn)閲?guó)內(nèi)朋友們可能會(huì)更加了解聯(lián)想，知道聯(lián)想的品牌，股價(jià)會(huì)高。不過(guò)香港市場(chǎng)更規(guī)范，我們業(yè)績(jī)會(huì)和股價(jià)有密切聯(lián)系，而不會(huì)由于其他的因素使得我們的業(yè)績(jī)和股價(jià)脫鉤”，柳傳志稱(chēng)。
