全國政協(xié)會議3日正式開幕，細(xì)讀政協(xié)工作報告，其中透露出的八個經(jīng)濟(jì)方面的亮點(diǎn)值得投資者注意。
一、“一帶一路”建設(shè)。“一帶一路”戰(zhàn)略作為連接中國與世界的新的橋梁，不僅將為中國發(fā)展開拓更大的空間，也讓中國紅利更好地造福世界。這是國際輿論不斷形成的一項(xiàng)重要共識。
媒體近日透露，“一帶一路”規(guī)劃已經(jīng)獲批并在小范圍內(nèi)下發(fā)，即將正式出臺，這意味著以“一帶一路”為統(tǒng)領(lǐng)，以京津冀一體化和長江經(jīng)濟(jì)帶等為著力點(diǎn)的區(qū)域協(xié)同發(fā)展已是箭在弦上。有分析預(yù)測，“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶等頂層方案有望在兩會后陸續(xù)亮相。
A股市場上，“一帶一路”概念已提前預(yù)熱。2月27日，“一帶一路”概念股無疑是當(dāng)日市場最大的熱點(diǎn)。中國電建、中鐵二局、中國交建等近10股當(dāng)日集體上演漲停秀。龍頭股中鐵二局接連拉出多個漲停板，股價創(chuàng)出歷史新高(前復(fù)權(quán))。
二、推進(jìn)非公有制企業(yè)走出去。近年來，中國“走出去”的資本已經(jīng)超越所吸引的資本。隨著中國開放政策的深入和企業(yè)在全球的擴(kuò)張，資本“走出去”的速度會呈現(xiàn)增長的趨勢。資本的“走出去”是中國外部崛起的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
在“走出去”戰(zhàn)略中，目前高鐵、核電等高端制造業(yè)領(lǐng)域有相對的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國整個裝備制造業(yè)出口2.1萬億元，占國家整個出口收入的17%，其中包括電力、通訊、石化、礦業(yè)、航空等行業(yè)，大型的成套設(shè)備出口快速增長。中國60萬千瓦的燃煤發(fā)電機(jī)組已經(jīng)成為出口的主力機(jī)型，華為公司68%的銷售收入來自于海外市場，另外工程機(jī)械、汽車等領(lǐng)域在境外的投資也取得了積極的進(jìn)展。
三、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。今年1月初，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)知識產(chǎn)權(quán)局等二十八個部委局的《深入實(shí)施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動計(jì)劃(2014—2020年)》，要求各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。該行動計(jì)劃首次明確提出了“努力建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國”的新目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要“認(rèn)真謀劃我國知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國的發(fā)展路徑，努力建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國?！?/p>
分析人士指出，在中國經(jīng)濟(jì)面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，該行動計(jì)劃的實(shí)施對促進(jìn)我國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、推動知識產(chǎn)權(quán)的持續(xù)增長產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，在此過程中，一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新能力的成長型公司，必然會在這一輪產(chǎn)業(yè)升級的浪潮中脫穎而出，考慮到行動計(jì)劃的具體內(nèi)容，建議投資者從推進(jìn)軟件正版化工作、服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展二條主線尋找投資機(jī)會，建議重點(diǎn)關(guān)注用友軟件、中國軟件、久其軟件等優(yōu)質(zhì)個股 .
四、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。醫(yī)療保健行業(yè)在2015年的關(guān)鍵詞是消費(fèi)升級和醫(yī)療改革。中金公司分析師鄒朋認(rèn)為，2015年衛(wèi)生工作的第一項(xiàng)任務(wù)就是全面推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革向縱深發(fā)展，包括全力推進(jìn)公立醫(yī)院改革、健全完善全民醫(yī)保體系以及大力推進(jìn)分級診療工作等。政策轉(zhuǎn)向使得行業(yè)進(jìn)入新增長區(qū)間，因此，看好醫(yī)療服務(wù)、社會辦醫(yī)以及流通領(lǐng)域改革三方面。
對于今年醫(yī)藥行業(yè)的投資機(jī)會，西南證券指出，新技術(shù)催化的投資機(jī)會貫穿2015年，主要體現(xiàn)在，生物藥新技術(shù)如干細(xì)胞治療將受到追捧。而安信證券認(rèn)為，在政策的大力推動下，智慧醫(yī)療正在超級大風(fēng)口上。例如萬達(dá)信息，作為醫(yī)療O2O閉環(huán)模式的標(biāo)桿，其在醫(yī)改的各項(xiàng)創(chuàng)舉有望在全國推廣。建議關(guān)注東華軟件、衛(wèi)寧軟件、宜華地產(chǎn)、朗瑪信息、榮科科技、海虹控股等。
從消費(fèi)升級方面看，基礎(chǔ)醫(yī)療保健生產(chǎn)商仍舊具有較好的投資價值。興業(yè)證券梅郜越建議配置恒瑞醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、云南白藥、天士力等，同時關(guān)注上海醫(yī)藥、東阿阿膠、復(fù)星醫(yī)藥等低估值藍(lán)籌的估值修復(fù)機(jī)會。安信基金研究部總經(jīng)理姜誠還認(rèn)為，民營醫(yī)院服務(wù)相關(guān)股票也值得在關(guān)注，例如國際醫(yī)學(xué).
五、加快體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在羊年的首次中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議上，《中國足球改革總體方案》獲審議通過，發(fā)展振興足球成為建設(shè)體育強(qiáng)國的“頭羊”。通過此輪改革探索的新體制，無疑將為足球產(chǎn)業(yè)乃至整個體育產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
分析認(rèn)為，自從體育產(chǎn)業(yè)被明確為國家支柱產(chǎn)業(yè)以來，相關(guān)的扶持政策也在緊鑼密鼓的制定當(dāng)中，而市場對于體育概念股的關(guān)注度也明顯提升。隨著政策扶持力度的加大，體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎來高速發(fā)展的階段?；@球和足球作為其中市場化程度較高的產(chǎn)業(yè)，未來有望獲得更多的政策支持，而從事相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有也望分享政策帶來的紅利。國際重大賽事的申辦不僅可以提升我國的體育品牌價值，同時也有望進(jìn)一步激發(fā)人們參與體育運(yùn)勱的熱情，推勱體育產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
相關(guān)個股：探路者、中體產(chǎn)業(yè)、江蘇舜天、亞泰集團(tuán)、雙象股份、中信國安、信隆實(shí)業(yè)等。
六、轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品。轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品一直是網(wǎng)民熱議的話題。中央日前發(fā)布的“一號文件”明確提出，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)研究、安全管理、科學(xué)普及。其中加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因科學(xué)普及首次寫入。
俞正聲在部署2015年工作時指出，要加快體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品的機(jī)遇與風(fēng)險、加強(qiáng)京津冀協(xié)同發(fā)展中的大氣污染防治、推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展中的濕地保護(hù)、加強(qiáng)黑土地保護(hù)、資源枯竭城市轉(zhuǎn)型等重要課題開展調(diào)研議政。
七、大氣污染防治。面對日益嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，以及嚴(yán)峻的節(jié)能減排壓力，國家不斷加大對大氣污染防治工作的監(jiān)察力度。對高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也不斷提高，隨著環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)的推行，勢必引發(fā)傳統(tǒng)行業(yè)加快對落后產(chǎn)能的淘汰進(jìn)程，并推勱企業(yè)加大對生產(chǎn)線和生產(chǎn)設(shè)備的環(huán)保技術(shù)改造，這為從事相關(guān)環(huán)保業(yè)務(wù)的企業(yè)開啟了巨大的市場空間。而《防治法》的制定更是為我國的大氣污染防治工作提供可靠的法律依據(jù)，推勱污染防治工作的順利進(jìn)行。在政策不斷加碼的推勱下，脫硫脫銷、尾氣治理、環(huán)保鍋爐和大氣污染監(jiān)測等行業(yè)有望持續(xù)景氣，相關(guān)概念股值得關(guān)注。
相關(guān)個股：科林環(huán)保、先河環(huán)保、聚光科技、天瑞儀器、雪迪龍，國電清新、九龍電力、燃控科技、龍?jiān)醇夹g(shù)、銀輪股份、海越股份、威孚高科等。
八、濕地保護(hù)。長江中游地區(qū)是我國濕地資源集中分布區(qū)之一。幾個世紀(jì)以來，受長江沖淤變化導(dǎo)致河勢自然改變的自然裁彎，以及人為改造河道實(shí)施的人工裁彎的綜合影響，長江中游下荊江河道周邊最終形成了長江故道群濕地。故道群濕地類型獨(dú)特、物種豐富、生態(tài)地位突出、生態(tài)功能顯著，對于維持長江中游及江漢平原地區(qū)的水安全、生態(tài)安全及糧食安全意義重大。
濕地概念股：大湖股份、華僑城A、中青旅等。
