中國(guó)銀行向美國(guó)投資者發(fā)行美元債券

中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)11月6日電（信蓮）據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》11月5日?qǐng)?bào)道，中國(guó)銀行(Bank of China)將成為首家直接向美國(guó)投資者發(fā)售美元債券的中國(guó)內(nèi)地銀行。該銀行已開(kāi)始向全球基金經(jīng)理推介其符合巴塞爾協(xié)議III(Basel III)規(guī)定的一筆債券。

中國(guó)銀行此次發(fā)債計(jì)劃籌資約30億美元，將符合針對(duì)美國(guó)投資者的監(jiān)管要求，即144a規(guī)則。根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》看到的一份條款清單，初步定價(jià)顯示，債券收益率較可比美國(guó)國(guó)債收益率高出300個(gè)基點(diǎn)。

中國(guó)銀行被全球三個(gè)主要評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)列為“A”級(jí)，不過(guò)出于一家中國(guó)企業(yè)在海外發(fā)債所涉及的法律復(fù)雜性，此次發(fā)行的債券可能被評(píng)為“BBB+”級(jí)。

這些10年期債券還將符合針對(duì)歐洲和亞洲投資者的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，這令此次發(fā)債成為第一筆由一家中國(guó)銀行主要境內(nèi)機(jī)構(gòu)（而非分支行）發(fā)行的真正全球性債券。過(guò)去都是中國(guó)內(nèi)地銀行在美國(guó)和其他市場(chǎng)的分支機(jī)構(gòu)發(fā)行美元債券。

今年，中國(guó)各銀行一直在大舉發(fā)債，因?yàn)樗鼈兿Ｍ麑⑵淙谫Y來(lái)源多樣化，同時(shí)在新的資本充足率規(guī)定實(shí)施之前改善資產(chǎn)負(fù)債表。

銀行人士和律師預(yù)測(cè)，中國(guó)銀行業(yè)將成為亞洲債券市場(chǎng)的主流，而在去年之前，這個(gè)市場(chǎng)上還完全不見(jiàn)它們的身影。

巴克萊(Barclays)估計(jì)，未來(lái)幾年，中國(guó)銀行業(yè)將最終需要融資約1萬(wàn)億元人民幣(合1600億美元)。

（編輯：涂恬）