今年以來(lái)，西方世界已經(jīng)對(duì)俄羅斯發(fā)起多輪制裁，而俄羅斯也對(duì)美歐的這些定向打擊采取了反制裁措施。值得關(guān)注的是，在與美歐關(guān)系迅速降至谷底后，俄羅斯更倚重中國(guó)正成為大勢(shì)所趨，中俄經(jīng)貿(mào)、金融、能源等合作順利。在俄羅斯與西方的較量中，中國(guó)企業(yè)正迎來(lái)一波難得的商機(jī)。
俄羅斯資金大筆流向中國(guó)
受歐美制裁影響，今年俄羅斯股市的表現(xiàn)與新興市場(chǎng)股市完全脫節(jié)。今年以來(lái)，俄羅斯RTS股指累計(jì)下跌近16%，而印度的敏感股指大漲近22%，巴西Ibovespa指數(shù)和中國(guó)的上證綜指漲幅分別為9.9%和4.9%。太平洋投資管理公司新興市場(chǎng)股權(quán)組合管理主管戈登表示，今年是金磚國(guó)家（BRICS）缺少“R”（俄羅斯）的一年。
資金流向監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)ＥＰＦＲ最新公布的周度報(bào)告顯示，截至７月３０日的一周內(nèi)，全球新興市場(chǎng)股基單周凈吸金額逾20億美元，達(dá)到77周以來(lái)的最高水平。
有分析人士表示，投資者紛紛撤離俄羅斯股市并將資金投入其他新興市場(chǎng)，特別從俄羅斯市場(chǎng)流出的資金也成為推動(dòng)港股上漲的一支重要力量。
而在近期，外資流入香港的速度甚至超過(guò)了香港金管局2012年干預(yù)匯市時(shí)的速度。資金流入推動(dòng)港股在此前創(chuàng)下近3年以來(lái)的新高，就在昨日，香港股市小幅收漲，騰訊控股股價(jià)更創(chuàng)下歷史新高。
俄羅斯一些大型企業(yè)也正試圖將更多資本轉(zhuǎn)向亞洲。英國(guó)媒體報(bào)道，俄羅斯第二大移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商梅加豐電信公司已將40%的現(xiàn)金儲(chǔ)備兌換成港元，存放在幾家中資銀行，剩下的60%則以盧布形式持有。一家莫斯科銀行主管貿(mào)易融資和現(xiàn)金管理的人士表示，他的大量客戶已提出了兌換港元的申請(qǐng)。
中國(guó)銀聯(lián)成大贏家：未來(lái)3年在俄發(fā)卡200萬(wàn)張
3月份以來(lái)，VISA與萬(wàn)事達(dá)因美歐對(duì)俄制裁而停止俄羅斯多家銀行停止提供支付服務(wù)，使得俄羅斯政府“痛定思痛”，決心搞自己的支付系統(tǒng)，同時(shí)與中國(guó)銀聯(lián)合作，希望重新創(chuàng)建本國(guó)支付體系。據(jù)報(bào)道，中國(guó)銀聯(lián)有望在未來(lái)3年在俄羅斯發(fā)卡200萬(wàn)張。
在VISA與萬(wàn)事達(dá)停止向制裁名單中的幾家俄羅斯銀行提供支付服務(wù)后，中國(guó)銀聯(lián)和日本JCB支付系統(tǒng)便為挺進(jìn)俄羅斯開(kāi)始行動(dòng)。中國(guó)銀聯(lián)目前正在俄羅斯境內(nèi)積極擴(kuò)大本行信用卡的使用范圍。此外中國(guó)銀行正致力于通過(guò)俄羅斯銀行發(fā)放本行銀行卡。
據(jù)俄塔社報(bào)道，中國(guó)銀聯(lián)駐俄代表樊繼光近日表示，目前中國(guó)銀聯(lián)在俄羅斯發(fā)卡量?jī)H幾萬(wàn)張，預(yù)計(jì)未來(lái)3年內(nèi)將達(dá)200萬(wàn)張。
俄羅斯開(kāi)始對(duì)加強(qiáng)與中國(guó)銀聯(lián)的合作，及借鑒中國(guó)銀聯(lián)經(jīng)驗(yàn)非常感興趣，并與中方接觸商談。
據(jù)俄羅斯之聲報(bào)道，到今年年底，俄羅斯的畢恩銀行（Binbank）和俄羅斯天然氣工業(yè)銀行會(huì)開(kāi)始使用中國(guó)銀聯(lián)的信用卡支付服務(wù)。俄羅斯工業(yè)通訊銀行（Promsvyazbank）計(jì)劃在2015年上半年啟動(dòng)中國(guó)銀聯(lián)服務(wù)。
而受制裁沖擊的俄外貿(mào)銀行也計(jì)劃擴(kuò)大與銀聯(lián)的合作，已經(jīng)在自己的支付機(jī)網(wǎng)絡(luò)中提供銀聯(lián)卡服務(wù)，并計(jì)劃開(kāi)始在貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中提供服務(wù)。報(bào)道稱，2016和2017年將是銀聯(lián)卡在俄集中發(fā)放的高峰期。
另?yè)?jù)俄塔社報(bào)道，俄億萬(wàn)富翁季姆琴科表示，他已停用維薩和萬(wàn)事達(dá)支付系統(tǒng)的銀行卡，而改用中國(guó)的銀聯(lián)卡。季姆琴科表示，因?yàn)椤般y聯(lián)卡好極了，在很多地方都能用。在某些方面比維薩卡還可靠，至少美國(guó)人拿它沒(méi)辦法”。
能源合作中國(guó)獲利
隨著烏克蘭與俄羅斯緊張局勢(shì)的不斷升級(jí)，美國(guó)和歐盟試圖通過(guò)自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)來(lái)牽制俄羅斯。新一輪的制裁，將禁止歐洲和美國(guó)企業(yè)向俄羅斯輸送旨在幫助俄羅斯開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣、深層水和北極石油資源的先進(jìn)技術(shù)（包括軟件）。
通過(guò)禁止西方企業(yè)向俄羅斯輸送先進(jìn)技術(shù)，美國(guó)和歐盟想要阻止俄羅斯開(kāi)采巨大的非常規(guī)石油資源。另一方面，俄羅斯之所以加大非常規(guī)石油資源的開(kāi)發(fā)，是因?yàn)楝F(xiàn)有常規(guī)油田已經(jīng)“老齡化”。
然而，力的作用是相互的。美國(guó)和歐盟在制裁俄羅斯能源部門的同時(shí)，北美和西歐能源市場(chǎng)將會(huì)受到重創(chuàng)。更為重要的是，這些市場(chǎng)之外的能源企業(yè)將會(huì)成為受益者，尤其是中國(guó)。
據(jù)預(yù)測(cè)，在未來(lái)五年至十年內(nèi)，中國(guó)將會(huì)成為資本和知識(shí)的重要供應(yīng)商。中國(guó)本土石油行業(yè)正在蓬勃增長(zhǎng)。該國(guó)是全球第四大石油生產(chǎn)國(guó)，緊隨美國(guó)、沙特和俄羅斯之后。
中國(guó)兩大國(guó)有能源企業(yè)——中石油和中石化，已經(jīng)擁有先進(jìn)的二次和三次采油技術(shù)，可以扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)油田“老齡化”催生出的產(chǎn)量下滑趨勢(shì)。
因地質(zhì)情況過(guò)于復(fù)雜，中石油和中石化在開(kāi)采四川盆地頁(yè)巖氣方面遇到難題。不過(guò)，兩家企業(yè)已經(jīng)獲得來(lái)自殼牌和雪佛龍的國(guó)際援助。此外，中石化已經(jīng)與美國(guó)頁(yè)巖氣服務(wù)公司FTS International簽訂為期15年的合資協(xié)議，在北京成立合資公司，共同開(kāi)發(fā)非常規(guī)油氣。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)每年石油專業(yè)畢業(yè)生的總數(shù)是美國(guó)的10倍多。顯然，這將有利于中國(guó)石油行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。
隨著中國(guó)石油企業(yè)、能源服務(wù)公司以及相關(guān)大學(xué)實(shí)力的增長(zhǎng)，他們會(huì)迅速建立與國(guó)際能源市場(chǎng)的聯(lián)系，同時(shí)與西方對(duì)手展開(kāi)激烈的技術(shù)和人才競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)悉，俄氣、俄油、蘇爾古特等俄羅斯油氣巨頭都在積極的與中國(guó)領(lǐng)先油氣裝備制造商杰瑞集團(tuán)進(jìn)行商務(wù)交流，除了固井設(shè)備、連續(xù)油管設(shè)備等常規(guī)產(chǎn)品外，壓裂車組、移動(dòng)式鉆機(jī)等大單也是這些油氣巨頭關(guān)注的重點(diǎn)。中國(guó)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美國(guó)對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁將為中國(guó)油氣裝備行業(yè)撬開(kāi)一扇期望已久的大門。
幾個(gè)月前，中俄在上海簽署兩國(guó)政府東線天然氣合作項(xiàng)目備忘錄、中俄東線供氣購(gòu)銷合同兩份能源領(lǐng)域重要合作文件。根據(jù)合同，從２０１８年起，俄羅斯開(kāi)始通過(guò)中俄天然氣管道東線向中國(guó)供氣，輸氣量逐年增長(zhǎng)，最終達(dá)到每年３８０億立方米，累計(jì)合同期３０年。
俄羅斯禁止進(jìn)口波蘭果蔬 中國(guó)有望填補(bǔ)空白
8月開(kāi)始，俄羅斯開(kāi)始對(duì)波蘭的所有水果和蔬菜實(shí)施進(jìn)口禁令，原因是不符合檢疫標(biāo)準(zhǔn)。但波蘭方面認(rèn)為，俄羅斯此舉是在報(bào)復(fù)波蘭支持歐盟對(duì)俄新一輪的經(jīng)濟(jì)制裁。
俄羅斯分析人士表示，禁止以傾銷價(jià)格從波蘭進(jìn)口水果，將為本地的水果生產(chǎn)商帶來(lái)利好。但是，由于歐盟國(guó)家可以利用轉(zhuǎn)口貿(mào)易，通過(guò)塞爾維亞、波羅的海三國(guó)、白俄羅斯等國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)，波蘭的水果在俄羅斯市場(chǎng)不一定會(huì)完全消失。不過(guò)，更不容忽視的影響在于，禁止波蘭果蔬進(jìn)口產(chǎn)生的市場(chǎng)真空，也為中國(guó)的果蔬出口商帶來(lái)了商機(jī)。
現(xiàn)在，由于禁止從波蘭進(jìn)口蔬菜和水果，俄羅斯的果蔬處于緊缺狀態(tài)，急需找到新的供應(yīng)商。俄羅斯貿(mào)易商們正迫切地向“俄中友誼之家”求助，希望找到中國(guó)的合作伙伴。
事實(shí)上，中國(guó)對(duì)俄果蔬出口早已有之。俄羅斯轉(zhuǎn)而尋求與中國(guó)更多合作，將拉升中國(guó)東北和新疆的果蔬需求。
今年上半年，滿洲里口岸對(duì)俄出口的蔬菜總量達(dá)16.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50%以上。
而自俄白哈關(guān)稅同盟成立后，傳統(tǒng)上主要與哈薩克斯坦合作的新疆邊境貿(mào)易商，也開(kāi)始獲得來(lái)自俄羅斯客戶的訂單。
除了禁止從波蘭進(jìn)口果蔬，俄羅斯方面也已經(jīng)從8月1日起暫停了烏克蘭大豆、豆粕和葵花籽的進(jìn)口。另外，由于在希臘油桃上發(fā)現(xiàn)蛀蟲(chóng)等害蟲(chóng)、在美國(guó)雞肉內(nèi)發(fā)現(xiàn)抗生素，俄羅斯動(dòng)植物衛(wèi)生監(jiān)督局也表示，可能會(huì)禁止希臘果蔬和美國(guó)雞肉的進(jìn)口。
俄羅斯銀行和企業(yè)大規(guī)模去美元化 投奔中國(guó)
美國(guó)和歐盟對(duì)俄羅斯的制裁升級(jí)，引發(fā)了美元融資市場(chǎng)最終將完全對(duì)俄羅斯關(guān)閉的擔(dān)憂，加速了俄羅斯去美元化進(jìn)程。
目前，俄多家企業(yè)正著手用其他貨幣替代美元進(jìn)行資金交易，而人民幣是其中首選。俄一家大型天然氣和石油公司早前表示，該公司面向亞洲的業(yè)務(wù)將提供跨境人民幣結(jié)算，減少對(duì)美元的依賴。
俄羅斯第二大移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商Megafon表示，已將40%的現(xiàn)金儲(chǔ)備兌換成港元，存放在幾家中資銀行，剩下的60%則以盧布形式持有。
此外，俄知名金屬公司諾里爾斯克鎳業(yè)也將部分流動(dòng)資本轉(zhuǎn)換為港幣形式，以避免受制裁影響資金出現(xiàn)危機(jī)。
“現(xiàn)在我們接到很多請(qǐng)求，幫助客戶兌換港元?！币患椅鞣酱笮豌y行莫斯科分行貿(mào)易融資和現(xiàn)金管理的資深業(yè)內(nèi)人士稱，“最早主要是從美元到歐元，現(xiàn)在兌換成港元的請(qǐng)求越來(lái)越多?！?/p>
事實(shí)上，由于烏克蘭危機(jī)延伸出的系列制裁對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)構(gòu)成不小的壓力，正在轉(zhuǎn)型中的俄經(jīng)濟(jì)急需對(duì)外融資來(lái)解決推進(jìn)大規(guī)模建設(shè)計(jì)劃的資金缺口。
而隨著歐盟和美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施的新一輪制裁直指俄融資渠道，數(shù)家俄羅斯銀行被禁止向歐盟公民和公司發(fā)售期限超過(guò)90天的新債券或股票。這使得俄羅斯面臨的中長(zhǎng)期融資限制，從美國(guó)資本市場(chǎng)擴(kuò)大到歐洲市場(chǎng)。至此，每年可收獲上百億美元的融資市場(chǎng)對(duì)俄關(guān)閉了，為替代這巨大的資金來(lái)源，俄不得不加快向亞洲，特別是向中國(guó)進(jìn)軍的速度。
另?yè)?jù)香港媒體報(bào)道，向來(lái)傾向在倫敦上市的俄企重新探討到香港上市的機(jī)會(huì)，早前就有部分俄企主動(dòng)向港交所查詢來(lái)港上市的要求。香港《東方日?qǐng)?bào)》稱，市場(chǎng)最近傳出一些俄羅斯企業(yè)正積極尋求來(lái)港，反映出在歐美經(jīng)濟(jì)制裁的巨大壓力下，俄企加快開(kāi)拓包括香港在內(nèi)的亞洲融資渠道。
此外，除聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行外，俄四大主要銀行均已在香港發(fā)行債券，俄外貿(mào)銀行還于近期宣布將考慮發(fā)行人民幣債券。雖然債券市場(chǎng)難以完全滿足俄羅斯的資金需求，但毫無(wú)疑問(wèn)，中俄經(jīng)濟(jì)金融合作近期明顯加強(qiáng)。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)中國(guó)將以向俄羅斯國(guó)有企業(yè)提供項(xiàng)目融資的方式支持俄羅斯的資金需求。
一些俄羅斯企業(yè)高管和銀行家認(rèn)為，中資銀行最有可能從對(duì)美元交易禁令日益增加的擔(dān)憂中獲利，因?yàn)樗鼈儽徽J(rèn)為遵守西方制裁的可能性最小。歐美制裁陰影下，亞洲成為俄羅斯尋求國(guó)際融資的首要方向，俄羅斯企業(yè)未來(lái)可能會(huì)越來(lái)越多地依靠來(lái)中國(guó)的貸款。
與此同時(shí)，歐盟制裁俄羅斯的反作用開(kāi)始出現(xiàn)，越來(lái)越多的投資者擔(dān)心，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”德國(guó)可能成為第一批受害者。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Sentix昨日公布數(shù)據(jù)顯示，8月歐元區(qū)投資者信心指數(shù)由7月的10.1暴跌至2.7，遠(yuǎn)低于彭博和路透調(diào)查的預(yù)期值。Sentix將投資者信心指數(shù)暴跌歸咎于制裁俄羅斯導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下滑。
總而言之，在這個(gè)過(guò)程中，面對(duì)倔強(qiáng)的俄國(guó)人其實(shí)俄、美、歐三方都沒(méi)得到好處，俄羅斯撕下了烏克蘭的一塊肉，美歐也沒(méi)有辦法。誰(shuí)獲益了呢？明眼人都看得出來(lái)，俄羅斯近日一手促成了將金磚銀行總部設(shè)在上海，近期又和中國(guó)簽訂了幾十年都沒(méi)談成的天然氣大單，中國(guó)似乎成了最近最為幸運(yùn)的小伙伴。
可以想象，西方的制裁與俄羅斯的回?fù)艋驅(qū)?lái)更多類似的市場(chǎng)洗牌，而在俄羅斯經(jīng)濟(jì)“西退東進(jìn)”的春風(fēng)中，中國(guó)企業(yè)正迎來(lái)一波難得的商機(jī)。
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