成飛集成(002190)12日發(fā)布公告稱，擬收購內部資產重組后的同捷科技87.86%股權。經交易各方確認，標的資產的交易價格協(xié)商確定為不高于5.4億元且不高于經有權國有資產監(jiān)督管理部門備案的資產評估報告的評估值。成飛集成將通過現金、發(fā)行股份以及募集配套資金的方式來購買上述股權。
簽訂收購協(xié)議
據公告顯示，成飛集成已與同捷科技的股東中科遠東等21家企業(yè)以及雷雨成等36名自然人于2013年1月簽署了《股份收購框架協(xié)議》。協(xié)議載明，各方簽署審批后將立即生效。此次交易方案為成飛集成現金及發(fā)行股份購買上述股權，并募集配套資金。
其中，現金方面擬支付不超過4340萬元現金收購中科遠東等21家企業(yè)以及雷雨成等36名自然人合計持有標的公司同捷科技的7%股權。發(fā)行股份方面，擬向中科遠東等21家企業(yè)以及雷雨成等36名自然人發(fā)行不超過3985.24萬股收購其合計持有標的公司同捷科技的80.8618%股權，發(fā)行價格為12.58萬元/股。募集配套資金方面，擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金不超過本次交易總額的25%。預計本次配套資金總額不超過16711.44萬元。
另外《協(xié)議》對同捷科技的業(yè)績作了承諾。同捷科技及其下屬企業(yè)2013年-2015年的汽車設計及樣車試制業(yè)務扣除非經常性損益后歸屬于同捷科技股東所有的模擬凈利潤預測數分別為3800萬元、4200萬元和4600萬元。若未能達到承諾利潤，則同捷科技應就不足部分進行現金補償或股份補償。
本次交易已獲成飛集成第四屆董事會第二十五次會議審議通過。由于交易的標的公司同捷科技2011年度營業(yè)收入超過了成飛集成2011年度營業(yè)收入的50%，此次交易構成了中國證監(jiān)會規(guī)定的上市公司重大資產重組行為。
延伸產業(yè)鏈
同捷科技作為我國最早具有專業(yè)汽車設計能力的獨立設計開發(fā)企業(yè)，目前是我國獨立汽車設計行業(yè)龍頭企業(yè)和重要品牌；通過十余年的市場磨礪，同捷科技已在業(yè)界建立了較高的品牌價值和市場地位，并藉此不斷優(yōu)化其客戶群體。
同捷科技現有業(yè)務涵蓋整車設計工程、造型設計、車身工程設計、樣車試制及模具研制等業(yè)務。向客戶提供“汽車研發(fā)設計+樣車試制及驗證+模具研制”全系列的“交鑰匙工程”服務、通用汽車開發(fā)平臺技術的運用、電動車領域的業(yè)務開拓等。
成飛集成稱，交易完成后，同捷科技將可為成飛集成新增重要的汽車整車設計及樣車試制業(yè)務，完成上市公司的產業(yè)鏈延伸加速形成全產業(yè)鏈服務能力，確立汽車領域核心工商商的行業(yè)領先地位。此外，雙方還能共享客戶資源，擴大服務范圍，不斷深化合作。
而且在新能源汽車領域，同捷科技也可以借助成飛集成的技術優(yōu)勢實現發(fā)展。成飛集成下屬中航鋰電專業(yè)從事電動車核心部件“鋰離子動力電池”的研發(fā)制造，并成為該行業(yè)標準的核心起草單位，產品在市場上擁有較高的美譽度和影響力。1月12日公司還控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司于2013年1月11日收到河南省財政廳批文，中航鋰電獲得新能源汽車產業(yè)技術創(chuàng)新工程獎勵資金1.5億元批復。
