新型城鎮(zhèn)化發(fā)力 “新”與“智”是主流

隨著對城鎮(zhèn)化投資的深入挖掘，下一步有望將中長期受益的是體現(xiàn)城鎮(zhèn)化之“新”的行業(yè)，其中以智能樓宇和智能交通為代表。

2013年的第二個交易日，一則關于“全國城鎮(zhèn)化十年規(guī)劃上報，將拉動40萬億投資”的消息傳出，立即引發(fā)了二級市場的躁動。受此消息影響，二級市場上，建筑建材板塊尤其是綠色建筑概念股表現(xiàn)搶眼。分析認為，隨著城鎮(zhèn)化炒作的深入推進，其新內涵將逐步為市場所認識，并有望引領以智能樓宇和智能交通為代表的“智能化”相關行業(yè)接力成為下一步投資新寵。

“新”機會層出不窮

昨日開盤，受政策利好刺激，綠色建筑相關概念股表現(xiàn)強勢，嘉寓股份、太空板業(yè)開盤后沖擊漲停，棟梁新材、聯(lián)創(chuàng)節(jié)能、北新建材等個股大漲。業(yè)內人士表示，隨著城鎮(zhèn)化的推進，其“新”內涵將逐漸顯露，投資方式也將發(fā)生一定的轉變?！靶滦统擎?zhèn)化與以往的城鎮(zhèn)化內涵最大的不同在于面向對象由工業(yè)變?yōu)檗r業(yè)。新型城鎮(zhèn)化建設要走‘集約、智能、綠色、低碳’的道路，才能符合建設資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會要求的城市。這也意味著未來的城鎮(zhèn)化發(fā)展將從這四個維度去推動，投資機會也將在這四個維度上顯現(xiàn)?！睎|海證券策略分析師鮑慶表示。

愛建證券策略分析師吳正武也認為：“新型城鎮(zhèn)化不是對老路的重復，資源高消耗、環(huán)境污染是行不通的。新型城鎮(zhèn)化的‘新’就是要由以前片面注重追求農村人口進城、盲目蓋樓建廣場，變成以提高人的生活品質，提升城市的文化和服務等內涵為中心。”

此前，在城鎮(zhèn)化的指引下，房地產、水泥等行業(yè)已經(jīng)輪番表現(xiàn)了一把，吳正武分析認為，隨著投資的深入挖掘，下一步有望受益并將中長期受益的是體現(xiàn)城鎮(zhèn)化之“新”的行業(yè)，其中以智能樓宇和智能交通為代表。

鮑慶也表示，投資水泥等行業(yè)已經(jīng)是傳統(tǒng)城鎮(zhèn)化下的投資思路，未來可以從智能化的角度去考慮投資機會，包括城市舊房改造新房建設、道路、水暖等基礎設施的智能化建設。此外，消費行業(yè)也具備長期的投資機會。

一位來自上海的分析師對上述觀點表現(xiàn)贊同：“管理層多次提到新型城鎮(zhèn)化必須是生態(tài)文明的城鎮(zhèn)化。預計未來節(jié)能減排將成為我國經(jīng)濟結構調整和轉型的重要方面，同時，‘十二五’時期中國生態(tài)環(huán)保投入將進一步加大力度，因此環(huán)保產業(yè)也將成為城鎮(zhèn)化中下一個接力點。”

智能樓宇率先發(fā)力

業(yè)內人士表示，新型城鎮(zhèn)化將是以人為中心的城鎮(zhèn)化，而以智能化為方向的產業(yè)將成為未來城鎮(zhèn)化發(fā)展道路中的重點，昨日綠色建筑概念股初露鋒芒似乎也預示著這一點。接受記者采訪的分析師認為，智能樓宇和智能交通等基礎設施建設相關行業(yè)有望拔得頭籌?！俺擎?zhèn)化首先要解決人口的居住問題。過去建筑高能耗的路子是不可取的，未來智能樓宇將成為居住的首選解決方式之一。包括節(jié)能材料、保溫材料等在內的新型建材將長期獲益?！眳钦浞治龅?。

上述不愿透露姓名的分析師也表示：“從先進國家的發(fā)展經(jīng)驗來看，隨著城鎮(zhèn)化率提升到一定水平，基礎設施建設也會由傳統(tǒng)建材逐漸向新型建材轉變。在未來的新型城鎮(zhèn)化過程中，節(jié)能建材以及給排水管網(wǎng)系統(tǒng)等新型建材行業(yè)將成為未來重要方向?！边@位分析師表示，我國建筑節(jié)能的市場規(guī)模非常大，而且建筑節(jié)能涉及范圍越來越廣泛，包括保溫材料、幕墻、節(jié)能電器等行業(yè)，均面臨著較大發(fā)展機遇，可以關注煙臺萬華、北新建材、天晟新材、開爾新材等上市公司。另外，要完成智能建筑目標，還要輔以計算機技術、自動控制、建筑設備等樓宇控制技術。

近日綠色建筑行動方案的通知已公布，通知提出“十二五”期間完成新建綠色建筑10億平方米；到2015年末，20%的城鎮(zhèn)新建建筑達到綠色建筑標準要求。這標志著，綠色建筑行動已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。

智能交通是基礎

昨日盤面上，受益于管理層發(fā)布關于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導意見，機器人、川大智勝等智能交通概念股也表現(xiàn)不俗。事實上，在新城鎮(zhèn)化背景下，智能交通設備和系統(tǒng)行業(yè)也被業(yè)界所看好。

吳正武認為：“以燃燒汽油為主的高能耗、高污染的傳統(tǒng)公共交通將可望逐步被地鐵、高鐵等新型智能交通所取代，中國南車、中國北車等相關硬件設備公司會長期獲益?！?/p>

上述不愿具名的分析師則認為，智能化、綜合化、人性化是智能交通的發(fā)展方向，交通行業(yè)設備的滯后等困難也將倒逼交通行業(yè)升級。除硬件設備外，信息技術在城市公共交通運營管理、服務監(jiān)管和行業(yè)管理等方面的應用，也將推進解決方案提供商的進一步發(fā)展，建議關注銀江股份、易華錄、天澤信息、數(shù)字政通等公司。

有業(yè)內人士還表示，被稱為史上最為嚴格的新交規(guī)于今年付諸實踐，迫切需要更換目前的設備和系統(tǒng)，這將利好銀江股份、易華錄、天澤信息等智能交通系統(tǒng)集成商。而在加大違規(guī)監(jiān)管難度的同時，需完善當前的監(jiān)視和錄像系統(tǒng)，大華股份等監(jiān)控設備提供商將受益。

信息技術鋪路

接受記者采訪的分析師向記者強調，智能化作為新型城鎮(zhèn)化的一個方面，除了居住與交通等硬件建設以外，還包括醫(yī)療、消費、以及安防等在內的相關行業(yè)。不過這一切都將依賴于信息技術的使用。事實上，此前智慧城市建設已轟轟烈烈展開，京滬等多個城市已開啟了智慧城市的建設浪潮?！爸腔鄢鞘薪ㄔO鋪開，關鍵之一還是要大力提升城市的信息基礎設施能力，如提高網(wǎng)絡帶寬，布局新的通信網(wǎng)絡等。”湘財證券分析師江國平在接受記者采訪時表示。智慧城市作為城市信息化發(fā)展的更高級的階段，其建設首先還要依賴于各類寬帶、無線網(wǎng)絡技術，它為人與人溝通、人與物互聯(lián)提供了基礎條件?！皬慕ㄔO進程的縱向上看，運營商一直被認為是建設智慧城市的重要基礎。此前，中國移動和中國聯(lián)通受益于三大運營商的提前布局，實際鋪設光纖光纜的企業(yè)將率先分一杯羹。不少城市已經(jīng)提出了智慧城市建設中關于光纖網(wǎng)絡的發(fā)展目標。而光纖行業(yè)總體供給仍然偏緊。行業(yè)中可以關注通鼎光電等上市公司?！鄙虾Ｄ橙谭治鰩煾嬖V記者。