我國(guó)核電從秦山核電開(kāi)始，大亞灣核電為轉(zhuǎn)折，歷經(jīng)十年發(fā)展，目前，我國(guó)已經(jīng)運(yùn)行15個(gè)項(xiàng)目共計(jì)1260萬(wàn)千瓦，在建27個(gè)項(xiàng)目共計(jì)2989 萬(wàn)千瓦，運(yùn)行和在建合計(jì)4249 萬(wàn)千瓦，已經(jīng)超過(guò)2007 年制定的《2005-2020 年核電發(fā)展規(guī)劃》中4000 萬(wàn)千瓦的目標(biāo)。
核電是能源需求和節(jié)能減排壓力的需要。除了較好的經(jīng)濟(jì)效益，核電還是清潔能源，以其穩(wěn)定性、可靠性及其技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化的成熟度優(yōu)于其他清潔能源。從節(jié)能減排的效果上看，以核電代替火電碳排放水平將減少95%左右，硫化物和氮化物排放水平也顯著降低，從總體效率水平上看，核電的污染排放水平顯著較低。
國(guó)務(wù)院總理溫家寶5月31日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，再次聽(tīng)取全國(guó)民用核設(shè)施綜合安全檢查情況匯報(bào)，討論并原則通過(guò)《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》。該規(guī)劃是在前期對(duì)全國(guó)核電設(shè)施進(jìn)行全面安全排查的基礎(chǔ)上提出的，對(duì)我國(guó)核安全與放射性污染防治的根本方針、基本原則和總體目標(biāo)做出闡述。
對(duì)此，方正證券表示，重啟后核電將形成兩個(gè)高峰，主設(shè)備和耗材廠商將重點(diǎn)受益。按照機(jī)組類型穩(wěn)中過(guò)渡的假設(shè)，2020年前設(shè)備需求結(jié)構(gòu)不會(huì)有太大變化，主設(shè)備廠商?hào)|方電氣 、上海電氣 ；耗材廠商中核科技 、江蘇神通、東方鋯業(yè)將重點(diǎn)受益。
民生證券表示，對(duì)于核電板塊的投資機(jī)會(huì)，投資者可關(guān)注具有關(guān)鍵技術(shù)或具備進(jìn)口替代能力的公司，以及有資產(chǎn)注入預(yù)期或整體上市預(yù)期的公司。如江蘇神通 、東方鋯業(yè)、沃爾核材 、升華拜克 、中核科技 、二重重裝。
東北證券表示，在政策預(yù)期向好的背景下，一季度板塊表現(xiàn)較好。今年核電審批有望重啟，預(yù)計(jì)相關(guān)政策積極因素仍將累積，板塊具備新的交易性機(jī)會(huì)。未來(lái)我國(guó)核電發(fā)展空間仍很大，隨著政策面的不斷利好，繼續(xù)看好核電材料類相關(guān)公司，建議重點(diǎn)關(guān)注方大炭素、久立特材、沃爾核材、東方鋯業(yè)等公司。
